【国投电子】关注国产算力加仓机会 [太阳]近期国内AI迎来密集催化：美国政府近日全面限制Anthropic旗下Fable 5和Mythos 5的访问；随后智谱第
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【国投电子】关注国产算力加仓机会
[太阳]近期国内AI迎来密集催化：美国政府近日全面限制Anthropic旗下Fable 5和Mythos 5的访问；随后智谱第一时间响应，6月15日GLM-5.2将面向全量用户开放、API上线并正式开源，同日Seedance 2.0mini上线；下下周6月23日至24日，字节火山引擎Force大会召开。我们认为，随着国产大模型加速迎来关键的替代与落地期，国产算力链也会迎来再一次情绪共振！
[太阳]我们持续看好：1）gpu龙头 寒武纪（已经有业绩兑现），2）gpu+cpu双龙头 海光信息（互联网出货口径上修+下半年cpu供货紧张），3）自研asic龙头 芯原股份（5月新签订单继续乐观），4）交换机芯片卡位龙头 盛科通信（等待q3测试进展），5）华为链 杰华特（同时受益drmos涨价）
总体总结
主题正文
- 【国投电子】关注国产算力加仓机会
- [太阳]近期国内AI迎来密集催化：美国政府近日全面限制Anthropic旗下Fable 5和Mythos 5的访问；
- 随后智谱第一时间响应，6月15日GLM-5.2将面向全量用户开放、API上线并正式开源，同日Seedance 2.0mini上线；
- 下下周6月23日至24日，字节火山引擎Force大会召开。
- 我们认为，随着国产大模型加速迎来关键的替代与落地期，国产算力链也会迎来再一次情绪共振！
- [太阳]我们持续看好：1）gpu龙头 寒武纪（已经有业绩兑现），2）gpu+cpu双龙头 海光信息（互联网出货口径上修+下半年cpu供货紧张），3）自研asic龙头 芯原股份（5月新签订单继续乐观），4）交换机芯片卡位龙头 盛科通信（等待q3测试进展），5）华为链 杰华特（同时受益drmos涨价）