6月12日周五盘前产业重要信息 【半导体】 1. 前天晚上CPI数据靴子落地之后，本来短期市场风险解除，但是突发地缘事件超预期，使得全球市场继续下跌。 但是昨晚

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6月12日周五盘前产业重要信息 【半导体】

1. 前天晚上CPI数据靴子落地之后，本来短期市场风险解除，但是突发地缘事件超预期，使得全球市场继续下跌。 但是昨晚特朗普称，鉴于与伊朗的磋商已提交至伊朗最高领导层并获得批准，因此他已取消原定于11日晚间针对伊朗实施的打击与轰炸行动。 该表态消除了短期地缘风险进一步提升的担忧，至此，导致海外加息预期提升的两个负面因素短期均得到缓解，因此昨晚海外大幅反弹。 纳指涨2.54%，费城芯片指数收盘上涨7.9%，创2025年4月以来最大涨幅。
2. 机构与日系设备龙头东京电子（TEL）进行了小范围交流，叠加近期与晶圆厂的沟通，验证我们强调的半导体设备紧缺正从预期走向现实，涨价周期已经启动，设备板块景气度有望持续超预期，海外需求外溢叠加国内扩产加速，国内设备同样紧张。 核心股：中芯国际、北方华创、中微公司、精测电子、中科飞测、鼎龙股份
3. 【CPO】 美银上调中际旭创目标价，将目标价从1100元大幅上调至1650元。 并且其预计1.6T光模块的需求在2027-2028年将持续走强，这从上游供应商延长的积压订单中得到了印证。Go-o-g-le TPU 的放量将成为1.6T产品出货量的另一大核心驱动力 。预计2026和2027年全球1.6T的出货量将分别达到2000万只和5600万只，中际旭创有望在2027年继续维持超40%的市场份额 。预计到2027年，1.6T将贡献公司约68%的营收。 核心股：中际旭创

总体总结

主题正文

1. 1. 前天晚上CPI数据靴子落地之后，本来短期市场风险解除，但是突发地缘事件超预期，使得全球市场继续下跌。
2. 但是昨晚特朗普称，鉴于与伊朗的磋商已提交至伊朗最高领导层并获得批准，因此他已取消原定于11日晚间针对伊朗实施的打击与轰炸行动。
3. 该表态消除了短期地缘风险进一步提升的担忧，至此，导致海外加息预期提升的两个负面因素短期均得到缓解，因此昨晚海外大幅反弹。
4. 2. 机构与日系设备龙头东京电子（TEL）进行了小范围交流，叠加近期与晶圆厂的沟通，验证我们强调的半导体设备紧缺正从预期走向现实，涨价周期已经启动，设备板块景气度有望持续超预期，海外需求外溢叠加国内扩产加速，国内设备同样紧张。
5. 并且其预计1.6T光模块的需求在2027-2028年将持续走强，这从上游供应商延长的积压订单中得到了印证。
6. Go-o-g-le TPU 的放量将成为1.6T产品出货量的另一大核心驱动力 。
7. 预计2026和2027年全球1.6T的出货量将分别达到2000万只和5600万只，中际旭创有望在2027年继续维持超40%的市场份额 。
8. 预计到2027年，1.6T将贡献公司约68%的营收。