往明年看，长存、长鑫、中芯、华虹，仅这两家存储芯片，两家逻辑芯片，机构预计这两年加起来大概有5千亿+的利润，再加上这几家公司IPO/再融资募到的钱，而上一轮21
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往明年看，长存、长鑫、中芯、华虹，仅这两家存储芯片，两家逻辑芯片，机构预计这两年加起来大概有5千亿+的利润，再加上这几家公司IPO/再融资募到的钱，而上一轮21年半导体设备的建设周期，下游加起来总利润才200多亿，所以对比一下，我们晶圆厂这轮是史无前例的扩产资本开支，对应的半导体设备零部件材料领域，是从来没打过这么富裕的仗，而且今年已经出现了设备订单交付的压力甚至上游局部（零部件、靶材、气体、硅片）也产生了涨价的行为，所以遇到正在发生和6月仍有可能扰动的外部风险导致的调整时，要想到以上先进制程自主可控中长期的扩产逻辑带来的通胀环节投资机会并没有改变，所以逢低去关注机会，而不是人尽皆知时追涨买，调整时又问逻辑在不在，这不叫研究创造价值，而叫吃饭行情你就是饭的韭菜，进圈要做到因为相信所以看见，而不是因为看见所以相信，投资结果是认知的变现，调整时敢关注才是真认知。---xz
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- 往明年看，长存、长鑫、中芯、华虹，仅这两家存储芯片，两家逻辑芯片，机构预计这两年加起来大概有5千亿+的利润，再加上这几家公司IPO/再融资募到的钱，而上一轮21年半导体设备的建设周期，下游加起来总利润才200多亿，所以对比一下，我们晶圆厂这轮是史无前例的扩产资本开支，对应的半导体设备零部件材料领域，是从来没打过这么富裕的仗，而且今年已经出现了设备订单交付的压力甚至上游局部（零部件、靶材、气体、硅片）也产生了涨价的行为，所以遇到正在发生和6月仍有可能扰动的外部风险导致的调整时，要想到以上先进制程自主可控中长期的扩产逻辑带来的通胀环节投资机会并没有改变，所以逢低去关注机会，而不是人尽皆知时追涨买，调整时又问逻辑在不在，这不叫研究创造价值，而叫吃饭行情你就是饭的韭菜，进圈要做到因为相信所以看见，而不是因为看见所以相信，投资结果是认知的变现，调整时敢关注才是真认知。