领导好，1）波动的科技基本企稳，逐步准备下一波，可以再跌再了。2）基于讲过的很多原因2026我们不谈AI泡沫。3）讲过多次Q2Q3投资以景气度为核心，只有波动不
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领导好，1）波动的科技基本企稳，逐步准备下一波，可以再跌再了。2）基于讲过的很多原因2026我们不谈AI泡沫。3）讲过多次Q2Q3投资以景气度为核心，只有波动不轻易切换主线，核心公司现在还很便宜。
推荐：1）核心公司（旭创、胜宏、东山、富联、寒武纪、江海股份、新易盛等）明年平均PE可能15X以下，很多公司还有认知差（可能大家以为没有[偷笑]），基础逻辑、估值假设表可以问团队成员要，做了个小表。2）所有PCB（斜率之王，上游与本身都都行，Q3开始中游更好）、国产化（国家意志、科创50ETF）、电容（景气起点）、国内算力（回调不少了），都有很多报告了，可以找相关同事约路演。3）一些产业新标的可以看看，群里发过。唯科科技（插芯确定开始涨价）、曹操出行（根据内测、豆包要带飞）、京基智农（新换总裁是阿里十八罗汉二当家）。
总体总结
主题正文
- 领导好，1）波动的科技基本企稳，逐步准备下一波，可以再跌再了。
- 2）基于讲过的很多原因2026我们不谈AI泡沫。
- 3）讲过多次Q2Q3投资以景气度为核心，只有波动不轻易切换主线，核心公司现在还很便宜。
- 推荐：1）核心公司（旭创、胜宏、东山、富联、寒武纪、江海股份、新易盛等）明年平均PE可能15X以下，很多公司还有认知差（可能大家以为没有[偷笑]），基础逻辑、估值假设表可以问团队成员要，做了个小表。
- 2）所有PCB（斜率之王，上游与本身都都行，Q3开始中游更好）、国产化（国家意志、科创50ETF）、电容（景气起点）、国内算力（回调不少了），都有很多报告了，可以找相关同事约路演。
- 3）一些产业新标的可以看看，群里发过。
- 唯科科技（插芯确定开始涨价）、曹操出行（根据内测、豆包要带飞）、京基智农（新换总裁是阿里十八罗汉二当家）。