1、27年完成十倍扩产，且陶瓷加热器、加热器单价和盈利水平出色，市场明显低估其产值规模。 2、陶瓷赛道美日垄断，扩产难度大，供需最紧张的环节！公司加热器独供、卡
- 序号：250
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
1、27年完成十倍扩产，且陶瓷加热器、加热器单价和盈利水平出色，市场明显低估其产值规模。 2、陶瓷赛道美日垄断，扩产难度大，供需最紧张的环节！公司加热器独供、卡盘突破，叠加耗材逻辑，中长期40-50亿利润，4x空间！ 3、近期中微加单公司静电卡盘，目前量产线已经跑通&交付，此外高深宽比刻蚀CCP卡盘由长存直接要求导入。自上周国内北方华创首次批量订单后，公司又获得另一设备龙头加单，充分说明陶瓷领域竞争力。 4、核心良率问题解决，业绩压制因素消除，维持800亿目标不变。 PS：同样低估的还有泵/阀赛道，先进制程耗材属性提升，海外格局集中，京仪装备、新莱应材。---xz
总体总结
主题正文
- 1、27年完成十倍扩产，且陶瓷加热器、加热器单价和盈利水平出色，市场明显低估其产值规模。
- 2、陶瓷赛道美日垄断，扩产难度大，供需最紧张的环节！
- 公司加热器独供、卡盘突破，叠加耗材逻辑，中长期40-50亿利润，4x空间！
- 3、近期中微加单公司静电卡盘，目前量产线已经跑通&交付，此外高深宽比刻蚀CCP卡盘由长存直接要求导入。
- 自上周国内北方华创首次批量订单后，公司又获得另一设备龙头加单，充分说明陶瓷领域竞争力。
- 4、核心良率问题解决，业绩压制因素消除，维持800亿目标不变。
- PS：同样低估的还有泵/阀赛道，先进制程耗材属性提升，海外格局集中，京仪装备、新莱应材。