坚定看好国产燃机，真正进入量价齐升，后续出海订单大概率超预期！ 🌻美股燃机迅速反弹，昨日GEV、西门子、卡特彼勒、BE均有约5%涨幅。 🌻重申我们之前的观点：
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坚定看好国产燃机，真正进入量价齐升，后续出海订单大概率超预期！
🌻美股燃机迅速反弹，昨日GEV、西门子、卡特彼勒、BE均有约5%涨幅。
🌻重申我们之前的观点： 1）全球AI需求超乎想象，我们测算26-28年全球燃机缺口分别接近10、30、50GW，供需缺口扩大的趋势未来三年确定性演绎。
2）国产燃机是替代海外重燃的最好新技术。重燃交期久影响AIDC建设进度，市场选择新技术比如SOFC、发动机，主要因为交期更短，国产燃机同样是交期短的重要新技术，我们跟踪的所有国产燃机公司今年订单都在暴增，同时在涨价。
🧧首推燃机整机板块：中国动力、杰瑞股份等，量价齐升+估值性价比最高。 推荐零部件标的应流股份、万泽股份、联德股份等。
总体总结
主题正文
- 坚定看好国产燃机，真正进入量价齐升，后续出海订单大概率超预期！
- 🌻美股燃机迅速反弹，昨日GEV、西门子、卡特彼勒、BE均有约5%涨幅。
- 🌻重申我们之前的观点：
- 1）全球AI需求超乎想象，我们测算26-28年全球燃机缺口分别接近10、30、50GW，供需缺口扩大的趋势未来三年确定性演绎。
- 2）国产燃机是替代海外重燃的最好新技术。
- 重燃交期久影响AIDC建设进度，市场选择新技术比如SOFC、发动机，主要因为交期更短，国产燃机同样是交期短的重要新技术，我们跟踪的所有国产燃机公司今年订单都在暴增，同时在涨价。
- 🧧首推燃机整机板块：中国动力、杰瑞股份等，量价齐升+估值性价比最高。
- 推荐零部件标的应流股份、万泽股份、联德股份等。