【天风电子】持续强call——全球半导体扩产大时代，首选半导体设备和设备零部件 美股半导体设备和零部件全部暴涨-amat(11%)kla(13%)lam(13%
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【天风电子】持续强call——全球半导体扩产大时代，首选半导体设备和设备零部件
美股半导体设备和零部件全部暴涨-amat(11%)kla(13%)lam(13%)uctt(15%)ichor(16%)mks(9%)，本质上在反应全球半导体扩产持续加速，带动上游产业链订单加速上行，全球半导体设备市场2027-2028年有望分别达到1900亿美金、2500亿美金！！！！！
国内半导体设备市场也有望持续超预期，两存今年有望上修到15万片、明年有望上修到25万片！！！！ 持续看好国内半导体设备的整体投资机会北方华创、中微公司、中科飞测、拓荆科技、微导纳米、芯源微、盛美上海等；
同时非常看好上游零部件环节将持续供需紧张并且部分会涨价，坚定看好富创精密、江丰电子、珂玛科技、先锋精科、新莱应材、正帆科技、神工股份等；
总体总结
主题正文
- 【天风电子】持续强call——全球半导体扩产大时代，首选半导体设备和设备零部件
- 美股半导体设备和零部件全部暴涨-amat(11%)kla(13%)lam(13%)uctt(15%)ichor(16%)mks(9%)，本质上在反应全球半导体扩产持续加速，带动上游产业链订单加速上行，全球半导体设备市场2027-2028年有望分别达到1900亿美金、2500亿美金！
- 国内半导体设备市场也有望持续超预期，两存今年有望上修到15万片、明年有望上修到25万片！
- 持续看好国内半导体设备的整体投资机会北方华创、中微公司、中科飞测、拓荆科技、微导纳米、芯源微、盛美上海等；
- 同时非常看好上游零部件环节将持续供需紧张并且部分会涨价，坚定看好富创精密、江丰电子、珂玛科技、先锋精科、新莱应材、正帆科技、神工股份等；