📡 🔍 近期关于近封装光学（NPO）与共封装光学（CPO）的路线争论，忽略了一个核心逻辑：。 📉 当前的路线分歧可能使得相关股价短期内无法触及牛市预期，但我们对

• 序号：055
• 星球链接：打开网页
• 附件：图片 0，音频 0，文档 0
• 音频文件：无音频

图片

无图片

正文

📡

🔍 近期关于近封装光学（NPO）与共封装光学（CPO）的路线争论，忽略了一个核心逻辑：。 📉 当前的路线分歧可能使得相关股价短期内无法触及牛市预期，但我们对 LITE、COHR、GLW 的态度愈发乐观，股价回调后，行业光器件含量扩张仍处于早期阶段。 ⚠️ 尽管最终落地时间和主流架构仍不明确，但无论如何，。 📊 过去几周，随着 CPO 落地时间问题再次发酵，LITE、COHR、GLW 及整个共封装光学（CPO）生态出现了明显波动。 📌 需要指出的是，Adoption 节奏和时间一直存在不确定性，我们预期 2027 年光引擎需求为 6-7mm，部分看涨投资者的预期为 20-30mm。 💡 然而，纠结落地时间线本身忽略了。 📈 我们认为这三家公司仍然是光器件含量增长趋势的核心受益者，尤其是当前行业正进入规模化扩张阶段。

总体总结

主题正文

1. 🔍 近期关于近封装光学（NPO）与共封装光学（CPO）的路线争论，忽略了一个核心逻辑：。
2. 📉 当前的路线分歧可能使得相关股价短期内无法触及牛市预期，但我们对 LITE、COHR、GLW 的态度愈发乐观，股价回调后，行业光器件含量扩张仍处于早期阶段。
3. ⚠️ 尽管最终落地时间和主流架构仍不明确，但无论如何，。
4. 📊 过去几周，随着 CPO 落地时间问题再次发酵，LITE、COHR、GLW 及整个共封装光学（CPO）生态出现了明显波动。
5. 📌 需要指出的是，Adoption 节奏和时间一直存在不确定性，我们预期 2027 年光引擎需求为 6-7mm，部分看涨投资者的预期为 20-30mm。
6. 💡 然而，纠结落地时间线本身忽略了。
7. 📈 我们认为这三家公司仍然是光器件含量增长趋势的核心受益者，尤其是当前行业正进入规模化扩张阶段。