🚩【长城机械】深海油气：超级周期的序幕！ 💡 很多朋友听到油气行业就皱眉头、认为是老登中的老登、怎么可能有机会？ 这恰恰是我们想看到的，市场关注度极低的地方可能
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🚩【长城机械】深海油气：超级周期的序幕！
💡 很多朋友听到油气行业就皱眉头、认为是老登中的老登、怎么可能有机会？ 这恰恰是我们想看到的，市场关注度极低的地方可能伴随着市场研究的极度缺乏，最大的宝藏往往藏在最没人在意的地方。 🧧 不是我们想去深海、而是深海是唯一的路 油气需求是刚性的，但是长期以来，新油田发现不足，油气消耗量高于可储采的量， 陆上老田在枯竭、产量下滑、新田难寻， 只有深海油田是唯一解题答案。 油价中枢的大幅提升，其实也是原油供给脆弱性的体现。从更深远的角度讲，只有广阔的深海油气能满足人类的需求，也是人类对抗高油价的最后一道防线。 油气的核心矛盾是历史油气capex不足，油气需求/供给的刚性带来的深海油气CAPEX提升；不是油价、更不是降息。 每一轮超级周期的出现，往往伴随着， 需求端出现一个巨大的、不计成本的买盘，直接把供需表逆转。 长期的深海油气CAPEX就是这样一个买盘。 ❗ 论据： 老油田在衰减、储量替代率长期小于1、新发现的油田基本来自海上、深海油气资本开支在加速、海工订单在快速增长、钻井船日费率在提升、投资纪律在打破 ❤精选标的：FPSO上部模块 博迈科； FPSO船体 中集集团 永远不要低估任何一轮周期的疯狂、尤其是一轮被所有人打进冷宫的周期
总体总结
主题正文
- 💡 很多朋友听到油气行业就皱眉头、认为是老登中的老登、怎么可能有机会？
- 这恰恰是我们想看到的，市场关注度极低的地方可能伴随着市场研究的极度缺乏，最大的宝藏往往藏在最没人在意的地方。
- 油气需求是刚性的，但是长期以来，新油田发现不足，油气消耗量高于可储采的量， 陆上老田在枯竭、产量下滑、新田难寻， 只有深海油田是唯一解题答案。
- 从更深远的角度讲，只有广阔的深海油气能满足人类的需求，也是人类对抗高油价的最后一道防线。
- 油气的核心矛盾是历史油气capex不足，油气需求/供给的刚性带来的深海油气CAPEX提升；
- 每一轮超级周期的出现，往往伴随着， 需求端出现一个巨大的、不计成本的买盘，直接把供需表逆转。
- ❗ 论据： 老油田在衰减、储量替代率长期小于1、新发现的油田基本来自海上、深海油气资本开支在加速、海工订单在快速增长、钻井船日费率在提升、投资纪律在打破
- 永远不要低估任何一轮周期的疯狂、尤其是一轮被所有人打进冷宫的周期