雅克科技：存储景气周期强受益标的，前驱体开启涨价模式 存储芯片景气周期延续、行业迎新一轮扩产。海外看，在利润的驱动下，SK海力士、三星、美光三大海外存储巨头纷纷
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雅克科技：存储景气周期强受益标的，前驱体开启涨价模式
存储芯片景气周期延续、行业迎新一轮扩产。海外看，在利润的驱动下，SK海力士、三星、美光三大海外存储巨头纷纷调整产能布局，将资源向HBM等高端存储品类倾斜，并启动新一轮扩产规划。国内看，随着国际贸易环境不确定性加大，持续刺激我国半导体制造企业投资力度，以长江存储、合肥长鑫等为代表的国内领先企业在未来几年均有大规模的新产能投放，中长期两存均有100万片/月的扩产目标。
前驱体开启涨价模式、贡献存储高盈利周期。公司前驱体产品是长鑫、海力士、长存、中芯国际等客户的核心供应商，美光、三星、台积电等海外重要客户也取得积极进展。目前公司与海力士敲定产品涨价，7月1日开始执行，产品普遍涨幅20%+，对业绩带来积极催化；以海力士为示范效应，其他客户预计也将陆续有上调价格机会。此外公司封测用光刻胶、高速覆铜板用硅微粉、前驱体配套LDS/SDS设备、LNG板材等业务均有积极进展。
总体总结
主题正文
- 雅克科技：存储景气周期强受益标的，前驱体开启涨价模式
- 存储芯片景气周期延续、行业迎新一轮扩产。
- 海外看，在利润的驱动下，SK海力士、三星、美光三大海外存储巨头纷纷调整产能布局，将资源向HBM等高端存储品类倾斜，并启动新一轮扩产规划。
- 国内看，随着国际贸易环境不确定性加大，持续刺激我国半导体制造企业投资力度，以长江存储、合肥长鑫等为代表的国内领先企业在未来几年均有大规模的新产能投放，中长期两存均有100万片/月的扩产目标。
- 公司前驱体产品是长鑫、海力士、长存、中芯国际等客户的核心供应商，美光、三星、台积电等海外重要客户也取得积极进展。
- 目前公司与海力士敲定产品涨价，7月1日开始执行，产品普遍涨幅20%+，对业绩带来积极催化；
- 以海力士为示范效应，其他客户预计也将陆续有上调价格机会。
- 此外公司封测用光刻胶、高速覆铜板用硅微粉、前驱体配套LDS/SDS设备、LNG板材等业务均有积极进展。