【广发汽车】吉利汽车出口和高端化持续超预期，继续强推 运力问题缓解+海外库存低位+新车型出海将拉动出口销量中枢上台阶： 公司海外终端渠道 库销比(不含在途船运)
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【广发汽车】吉利汽车出口和高端化持续超预期，继续强推
运力问题缓解+海外库存低位+新车型出海将拉动出口销量中枢上台阶： 公司海外终端渠道 库销比(不含在途船运)仅为1.2个月左右，叠加运力有所缓解，星愿过完认证将进入欧洲市场，国内证明过自身产品力的新车型出海+新渠道扩张将贡献销量弹性，出口月销有望冲击10万+。
国内高端化稳定性超预期&7月开启高端出海： 拓区域&拓用户&竞争格局好的支撑下极氪9X持续兑现销量， 极氪9X近期新增月化订单近7k台，竞品新车影响有限（用户画像/区域特征/价格区间均具备显著差异），订单表现超预期。
公司是立足全球市场且拥有相对稳健增长模式的中国汽车优秀品牌，本轮新周期以“战略整合&资源聚焦”作为底层支撑加速向上，中性预计26-27年业绩分别为228/302亿元，继续重点推荐
总体总结
主题正文
- 【广发汽车】吉利汽车出口和高端化持续超预期，继续强推
- 运力问题缓解+海外库存低位+新车型出海将拉动出口销量中枢上台阶： 公司海外终端渠道 库销比(不含在途船运)仅为1.2个月左右，叠加运力有所缓解，星愿过完认证将进入欧洲市场，国内证明过自身产品力的新车型出海+新渠道扩张将贡献销量弹性，出口月销有望冲击10万+。
- 国内高端化稳定性超预期&7月开启高端出海： 拓区域&拓用户&竞争格局好的支撑下极氪9X持续兑现销量， 极氪9X近期新增月化订单近7k台，竞品新车影响有限（用户画像/区域特征/价格区间均具备显著差异），订单表现超预期。
- 公司是立足全球市场且拥有相对稳健增长模式的中国汽车优秀品牌，本轮新周期以“战略整合&资源聚焦”作为底层支撑加速向上，中性预计26-27年业绩分别为228/302亿元，继续重点推荐