重申量产阶段必涨标的——【江丰电子】， AI通胀不会放过任一环节、靶材已在提价、箭在弦上，扩产提价强预期，五月底定增锁价后已重点提示 [庆祝]靶材保供提价强预期
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重申量产阶段必涨标的——【江丰电子】， AI通胀不会放过任一环节、靶材已在提价、箭在弦上，扩产提价强预期，五月底定增锁价后已重点提示
[庆祝]靶材保供提价强预期➕零部件紧缺高增直逼龙头➕静电卡盘验证放量加速
1️⃣ 靶材涨价趋势不可挡！已经在涨了！ 全球第二大靶材，与日矿全球双寡头，40%市占率。供不应求稼动率95%以上，跟随日矿提价趋势不可挡，目前只能给几个大客户保供；日矿去年Q4就有涨价预期，我们预计随着后续两存扩产线下半年陆续开启量产，巨大的需求量倒逼涨价。 扩产非常难、选址要求苛刻，当前已开始提价，Q3 就能反应到报表！
2️⃣ 全球紧缺的零部件开启高增、静电卡盘代理&验证放量， 明年加速放量+毛利率预计超靶材。（不含凯德石英的并表）。全球零部件相比设备更紧缺，公司已布局4万多零部件，产能释放加快；静电卡盘今年代理形成收入，且向韩方KSTE技术买断多温区静电卡盘，当前已经通过验厂，代理+自有静电卡盘大单品元年开始
3️⃣我们预计 2026 年靶材贡献40亿+收入（30%净利率，且还没考虑更多提价），零部件20亿，另静电卡盘代理至少 7亿收入，今年先看900亿市值
总体总结
主题正文
- 重申量产阶段必涨标的——【江丰电子】， AI通胀不会放过任一环节、靶材已在提价、箭在弦上，扩产提价强预期，五月底定增锁价后已重点提示
- 供不应求稼动率95%以上，跟随日矿提价趋势不可挡，目前只能给几个大客户保供；
- 日矿去年Q4就有涨价预期，我们预计随着后续两存扩产线下半年陆续开启量产，巨大的需求量倒逼涨价。
- 扩产非常难、选址要求苛刻，当前已开始提价，Q3 就能反应到报表！
- 2️⃣ 全球紧缺的零部件开启高增、静电卡盘代理&验证放量， 明年加速放量+毛利率预计超靶材。
- 全球零部件相比设备更紧缺，公司已布局4万多零部件，产能释放加快；
- 静电卡盘今年代理形成收入，且向韩方KSTE技术买断多温区静电卡盘，当前已经通过验厂，代理+自有静电卡盘大单品元年开始
- 3️⃣我们预计 2026 年靶材贡献40亿+收入（30%净利率，且还没考虑更多提价），零部件20亿，另静电卡盘代理至少 7亿收入，今年先看900亿市值