🇨🇳 睿创微纳 26年20-25X 积极增配 广发军工 🚀 业绩优： 26年有望100%附近业绩增长、27年有望再50%业绩增长！ 需注意26Q1年化26年业绩
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🇨🇳 睿创微纳 26年20-25X 积极增配 广发军工
🚀 业绩优： 26年有望100%附近业绩增长、27年有望再50%业绩增长！
需注意26Q1年化26年业绩已有19.5亿，考虑6月产能逐步抬升30-50%、供需紧张牵引持续涨价，业绩有望逐季度环比抬升，当前26年动态估值很可能仅20倍出头！
更需重视公司旗下齐新半导体的 8英寸硅基工艺线、氮化镓/砷化镓工艺线的稀缺性 （自用+代工，工艺能力本身很稀缺），判断今年该产线将扭亏为盈，需理解公司 强MEMS&氮化镓/砷化镓工艺能力 的产品延展空间，如最近市场关注比较高的 硅电容，已经是公司的在售产品。
🚀市值空间的理解： 红外稳态看100亿收入、30亿+净利润；微波看100亿收入、20-30亿净利润，中期看50-60亿净利润，考虑MEMS&氮化镓IC设计公司产品延展性、给30倍， 中期看1500-1800亿市值，积极增配！
总体总结
主题正文
- 🇨🇳 睿创微纳 26年20-25X 积极增配 广发军工
- 🚀 业绩优： 26年有望100%附近业绩增长、27年有望再50%业绩增长！
- 需注意26Q1年化26年业绩已有19.5亿，考虑6月产能逐步抬升30-50%、供需紧张牵引持续涨价，业绩有望逐季度环比抬升，当前26年动态估值很可能仅20倍出头！
- 更需重视公司旗下齐新半导体的 8英寸硅基工艺线、氮化镓/砷化镓工艺线的稀缺性 （自用+代工，工艺能力本身很稀缺），判断今年该产线将扭亏为盈，需理解公司 强MEMS&氮化镓/砷化镓工艺能力 的产品延展空间，如最近市场关注比较高的 硅电容，已经是公司的在售产品。
- 🚀市值空间的理解： 红外稳态看100亿收入、30亿+净利润；
- 微波看100亿收入、20-30亿净利润，中期看50-60亿净利润，考虑MEMS&氮化镓IC设计公司产品延展性、给30倍， 中期看1500-1800亿市值，积极增配！