当前电子布景气度无虞，当前要重视每一次调整带来的布局良机 礼物基本面稳健向上，景气上行周期任何一次消息层面或交易层面带来的扰动回调都是买入机会。 礼物 上下游产
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当前电子布景气度无虞，当前要重视每一次调整带来的布局良机
礼物基本面稳健向上，景气上行周期任何一次消息层面或交易层面带来的扰动回调都是买入机会。
礼物 上下游产业链涨价传导顺畅： 6月1日，7628电子布提价0.7毛/米，相较于前几个月提速了（之前提价0.5元/米），现在行业零库存状态持续，同时5月27号建滔ccl提价10-20%，现在ccl价格240元/张，已经超过了21年高点，ccl厂订单1-1.5个月，订单持续饱满，电子涨价传导顺畅，大概率会站上10元/米；供给来看，产能扩产进度比较平稳，到年底二代布还是维持紧平衡，T布供需紧张预计到明年底，丰田织布机月产100台要持续要明年中才能扩产到200台，整体还是供给偏紧的态势；电子布企业业绩弹性将逐季度增加。
礼物重点推荐 中国巨石 （粗纱+7628电子布全球龙头，业绩确定性最强），关注 国际复材 （二代布、LOW-CET出货逐步增加，有预期差）、 长海股份 （树脂-玻纤-玻纤制品一体化优势，26年高模量产品放量）、 中材科技 （一二代布、LOW-CET、Q布品类最齐全）、 宏和科技 （主要产品为特种布，LOW-CTE出货量最大）等。
总体总结
主题正文
- 当前电子布景气度无虞，当前要重视每一次调整带来的布局良机
- 礼物基本面稳健向上，景气上行周期任何一次消息层面或交易层面带来的扰动回调都是买入机会。
- 礼物 上下游产业链涨价传导顺畅： 6月1日，7628电子布提价0.7毛/米，相较于前几个月提速了（之前提价0.5元/米），现在行业零库存状态持续，同时5月27号建滔ccl提价10-20%，现在ccl价格240元/张，已经超过了21年高点，ccl厂订单1-1.5个月，订单持续饱满，电子涨价传导顺畅，大概率会站上10元/米；
- 供给来看，产能扩产进度比较平稳，到年底二代布还是维持紧平衡，T布供需紧张预计到明年底，丰田织布机月产100台要持续要明年中才能扩产到200台，整体还是供给偏紧的态势；
- 电子布企业业绩弹性将逐季度增加。
- 礼物重点推荐 中国巨石 （粗纱+7628电子布全球龙头，业绩确定性最强），关注 国际复材 （二代布、LOW-CET出货逐步增加，有预期差）、 长海股份 （树脂-玻纤-玻纤制品一体化优势，26年高模量产品放量）、 中材科技 （一二代布、LOW-CET、Q布品类最齐全）、 宏和科技 （主要产品为特种布，LOW-CTE出货量最大）等。