【华西中小盘】对日替代有望加速 11日，求是网发布文章《日本“新型军国主义”已成现实威胁》 我们认为在AI驱动下，全球半导体呈现高景气度甚至紧缺状态，为保障供应

• 序号：025
• 星球链接：打开网页
• 附件：图片 0，音频 0，文档 0
• 音频文件：无音频

图片

无图片

正文

【华西中小盘】对日替代有望加速

11日，求是网发布文章《日本“新型军国主义”已成现实威胁》

我们认为在AI驱动下，全球半导体呈现高景气度甚至紧缺状态，为保障供应链安全，国产材料替换有望加速。

🔥大硅片 ➠当前全球高端大硅片近九成由日企等海外企业供应，硅片作为芯片最基本的材料，国产替代加速势在必行。 ➠高景气度推动行业开始涨价，4日，立昂微旗下硅片公司金瑞泓宣布涨价10～15%。

🌟TAC膜 ➠显示用TAC膜，日企约占9成，下游面板客户大陆占7成份额，严重失衡，天禄科技等国产厂家开启0-1的国产突破。

📈MLCC离型膜 ➠高端MLCC持续供不应求，国产正积极推进，其中的材料离型膜日企主导，洁美科技等国产厂家正加速突围放量。

其他如光刻胶、ABF等日企主导领域也有望实现国产加速推进。

相关标的： 大硅片： 西安奕材、沪硅产业、立昂微、晶升股份（SiC+硅片长晶炉）等； TAC膜： 天禄科技等； MLCC离型膜： 洁美科技等。

更多信息欢迎联系华西中小盘团队卜灿华17773117781

总体总结

主题正文

1. 11日，求是网发布文章《日本“新型军国主义”已成现实威胁》
2. 我们认为在AI驱动下，全球半导体呈现高景气度甚至紧缺状态，为保障供应链安全，国产材料替换有望加速。
3. ➠当前全球高端大硅片近九成由日企等海外企业供应，硅片作为芯片最基本的材料，国产替代加速势在必行。
4. ➠高景气度推动行业开始涨价，4日，立昂微旗下硅片公司金瑞泓宣布涨价10～15%。
5. ➠显示用TAC膜，日企约占9成，下游面板客户大陆占7成份额，严重失衡，天禄科技等国产厂家开启0-1的国产突破。
6. ➠高端MLCC持续供不应求，国产正积极推进，其中的材料离型膜日企主导，洁美科技等国产厂家正加速突围放量。
7. 大硅片： 西安奕材、沪硅产业、立昂微、晶升股份（SiC+硅片长晶炉）等；
8. 更多信息欢迎联系华西中小盘团队卜灿华17773117781