我同事对 Jensen 及其团队韩国之行的精彩洞察：Jensen 韩国之行：在炸鸡啤酒（Chimaek）中巩固 AI 联盟与芯片供应。Jensen Huang
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我同事对 Jensen 及其团队韩国之行的精彩洞察：Jensen 韩国之行：在炸鸡啤酒（Chimaek）中巩固 AI 联盟与芯片供应。Jensen Huang 正在韩国访问，为他从 6 月 5 日开始的四天行程造势。他正与主要企业集团负责人接连会面，并以炸鸡和啤酒招待，这种搭配在韩国被称为 Chi-maek。此行紧接台北 Computex 之后，因此这表明韩国与台湾一样，对 Nvidia 未来战略具有重要意义。这次访问既是为了保障供应，也是为了加速下一波 AI 需求。 Hyperscalers：与 LG、SK 和 Naver 负责人共进晚餐。 游戏网吧：与韩国顶级游戏公司 NCsoft 和 Krafton 的董事长一起访问。 工业机器人与自动化：与 Doosan 集团董事长一起在棒球比赛中开球，并与 Hyundai Motor Group 进行单独会谈。 内存供应及更多：分别会见 SK Hynix 和 Samsung Electronics。 截至目前，此次访问最重要的优先事项和驱动因素： 供应侧：为下一代 NVIDIA AI Factories 基础设施锁定内存（HBM）供应，突破 “内存墙” 的关键在韩国。在 Computex 2026 期间，Jensen 在 SK 集团董事长 Chey 面前的一片晶圆上写下 “PLEASE MAKE MORE”，透露出他希望采购更多的意愿。Nvidia 正借此机会深化与韩国的关系。随着 Vera Rubin 放量，HBM4 供应，以及 Agentic Era 中 Vera CPUs 的 DRAM 内容增长，将成为 NVIDIA 收入的关键瓶颈。根据 Memory Tracker，SK Hynix 控制全球 HBM 市场 57% 的份额，而 Samsung 希望通过在 NVIDIA 获得 HBM4 设计赢单来夺取部分份额。然而，bit 和封装仍然是瓶颈。NVIDIA 需要确保即将到来的 HBM4 和 HBM4E 节点获得优先分配，在这些节点上，设计集成正从传统内存接口转向先进代工 base dies。此行也让 Jensen 获得关于 Samsung HBM 认证状态进展的关键洞察。 需求侧：Physical AI 与 Sovereign AI 是下一个关键市场，而韩国是 NVIDIA 的优秀案例研究。Physical AI 也是 Jensen 访问韩国的重要原因。Hyundai 的机器人中心、Doosan 的 humanoids、Boston Dynamics 的 Atlas 暗示 NVIDIA 正在把韩国视为制造与机器人验证场。韩国在重工业、汽车规模和机器人方面的组合，为其提供了美国和台湾所不具备的独特角度。对 NVIDIA 来说，掌握新兴 humanoid 行业的软件 / 仿真层（Omniverse、foundation models），是在 AI LLMs 的 GPUs 之外进行的一次战略性圈地。Jensen 对媒体表示：“Robotics 将成为韩国下一个主要领域，这是韩国投资 AI 的绝佳机会。” 自去年 10 月宣布战略性 physical-AI 合作伙伴关系以来，NVIDIA 一直在扩大合作。Doosan 正在其建筑、电力和机器人数据上使用 NVIDIA 的 physical AI models。NVIDIA 签署了一份 MOU，以推进本土 physical AI 能力，并同意投资 30 亿美元，在韩国设立 NVIDIA AI Technology Center 和 Hyundai Motor Group Physical AI Application Center。会谈重点是确保针对东亚企业优化的本地化 LLMs。通过支持 Naver，NVIDIA 确保来自区域企业的高利润率基础设施需求，这些企业出于监管和数据合规要求，相比美国 hyperscalers，更偏好国内和 sovereign cloud providers。
总体总结
主题正文
- 在 Computex 2026 期间，Jensen 在 SK 集团董事长 Chey 面前的一片晶圆上写下 “PLEASE MAKE MORE”，透露出他希望采购更多的意愿。
- 随着 Vera Rubin 放量，HBM4 供应，以及 Agentic Era 中 Vera CPUs 的 DRAM 内容增长，将成为 NVIDIA 收入的关键瓶颈。
- 根据 Memory Tracker，SK Hynix 控制全球 HBM 市场 57% 的份额，而 Samsung 希望通过在 NVIDIA 获得 HBM4 设计赢单来夺取部分份额。
- NVIDIA 需要确保即将到来的 HBM4 和 HBM4E 节点获得优先分配，在这些节点上，设计集成正从传统内存接口转向先进代工 base dies。
- 对 NVIDIA 来说，掌握新兴 humanoid 行业的软件 / 仿真层（Omniverse、foundation models），是在 AI LLMs 的 GPUs 之外进行的一次战略性圈地。
- Jensen 对媒体表示：“Robotics 将成为韩国下一个主要领域，这是韩国投资 AI 的绝佳机会。
- NVIDIA 签署了一份 MOU，以推进本土 physical AI 能力，并同意投资 30 亿美元，在韩国设立 NVIDIA AI Technology Center 和 Hyundai Motor Group Physical AI Application Center。
- 通过支持 Naver，NVIDIA 确保来自区域企业的高利润率基础设施需求，这些企业出于监管和数据合规要求，相比美国 hyperscalers，更偏好国内和 sovereign cloud providers。