📌 📑 一、昨夜发酵消息精选 😀 1、：市场传闻中国拟投入建设全国算力网，要求 AI 芯片等核心技术的本土供应商占比不低于。该消息暂无法考证真实性，但晚间多家机
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📑 一、昨夜发酵消息精选 😀 1、：市场传闻中国拟投入建设全国算力网，要求 AI 芯片等核心技术的本土供应商占比不低于。该消息暂无法考证真实性，但晚间多家机构研报对此有所提及，整体利好国产算力产业链。 🤝 DeepSeek 启动招人，着手搭建 GW 级算力基础设施。 💸 博通宣布，首期资金将用于支持 Anthropic 扩建超 1 吉瓦的计算基础设施产能。 📈 概念股：浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、海光信息、寒武纪、润泽科技、光环新网、奥飞数据、英维克、同飞股份、高澜股份、特锐德、金盘科技、拓维信息、锐捷网络、源杰科技、利通电子、数据港、科华数据、国电南瑞等 😃 2、：相关功能可调用小程序完成交易与服务，美团、滴滴、携程首批接入开启内测。 📱 微信安卓版 8.0.74 版本正式完成更新，上线全新九宫格破限功能，朋友圈搜索功能进入灰度测试阶段。 📈 概念股：世纪恒通、拓尔思、博思软件、浪潮信息、数据港、科华数据、群兴玩具、利通电子、拓维信息、优刻得、网宿科技、二六三、蓝色光标、证通电子、新大陆、泛微网络、锐捷网络、首都在线、中科曙光等 😄 3、：海外现有库存仅可维持至 6 月底，国内六氟化钨行业迎来发展。 ⚙️ 受海外供应链收紧、下游需求爆发双重因素影响，行业供需缺口持续扩大，六氟化钨价格大幅飙升。 📊 据买化塑研究院监测，目前国内纯度 99.999% 的六氟化钨价格为，较去年同期相比，涨幅达到。 📈 概念股：中船特气、昊华科技、中巨芯、南大光电、华特气体、和远气体、厦门钨业、中钨高新等 😁 4、：亚马逊、英伟达纷纷入局采购光纤产品，继存储芯片之后，光纤成为市场紧缺品类，被称作 “AI 硬通货”。 🗣️ 日本光纤龙头藤仓社长冈田直树对外表示，目前公司接到美国各大超大规模云服务商的大量光纤订单，面向 AI 数据中心的光纤产品供需关系极度紧张，企业计划启动产品提价，且已有部分客户接受涨价方案。 📈 概念股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份、通鼎互联、杭电股份、石英股份、菲利华、光迅科技、天孚通信、仕佳光子、光库科技、汇源通信、通光线缆、远东股份、特发信息、法尔胜等 😆 5、：多家机构发布相关解读，bernstein 发布 Rubin 拆解报告显示，GB200 单机柜液冷价值量为，Rubin 机型单机柜液冷价值量提升至，涨幅超。 📈 概念股：英维克、高澜股份、申菱环境、曙光数创、浪潮信息、中科曙光、工业富联、同飞股份、依米康、佳力图、紫光股份、中国长城、巨化股份、三花智控、中金环境、康盛股份等 😇 6、：工信部、国资委联合启动 2026 年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动，目标到 2026 年底，带动行业形成的产品落地能力。 📈 概念股：昊志机电、弘信电子、埃斯顿、泰坦股份、万集科技、朗威股份、晋拓股份等 😈 7、：有消息称，市场投资者对 SpaceX 首次公开募股的认购需求接近四倍超额认购。 🚀 朱雀二号改进型遥六运载火箭发射任务取得成功，本次发射将垣信首颗手机直连试验星顺利送入预定轨道。 📰 央视新闻报道，我国卫星发射进入密集期，同时提及早年美国曾关闭 GPS 信号，导致我国船只迷失航向。 📈 概念股：西部材料、再升科技、新雷能、银禧科技、国瓷材料、瑞华泰、先锋精科、同益中、大唐电信、天通股份、圣泉集团、中材科技、长江通信等 😉 8、：韩国正式立项打造本土 “物理 AI 大脑” 项目，由 LG 电子、KT 等多家企业联合研发，力求推动韩国成为全球物理 AI 领域强国。 📈 概念股：天娱数科、华丰科技、弘信电子、万集科技、软通动力、格灵深瞳、汉王科技、泛微网络等 😊 9、：多家机构持续看好该赛道，行业龙头村田正式宣布涨价，6 月行业原厂或将迎来密集涨价潮。 📜 全球最大 MLCC 供应商村田制作所已发布正式涨价函，针对 AI 服务器、高端车规级 MLCC 产品全面调价，涨幅区间为，全新价格体系自 7 月 1 日起正式生效。 📈 概念股：风华高科、三环集团、国瓷材料、达利凯普、宏明电子、火炬电子、振华科技、宏达电子、鸿远电子、洁美科技、博迁新材、利和兴、昀冢科技 🙂 10、：佰维存储签署企业级闪存大额采购订单，锁定未来 24 个月产能与产品价格。 📈 概念股：佰维存储、江波龙 🙃 11、：宜春时代新能源矿业完成用地预审注销手续。 📈 概念股：大中矿业、科力远 🙁 12、：券商研报指出，自 2025 年第四季度至今，作为 7628 电子布上游的 G75 电子纱报价涨幅达到，同期电子布涨幅为。 📈 电子纱价格呈现逐月上涨态势，3 至 6 月涨幅并未收窄，由此可见 G75 原丝同样处于库存紧缺状态。 📈 概念股：中国巨石、宏和科技 🙂 13、：松下能源将 AI 数据中心电源系统定为全新增长方向，计划在 2029 财年，将旗下相关储能系统销售额提升至约，相较 2026 财年实现近 3 倍增长。 🏭 该企业为谷歌、亚马逊等头部云厂商供应 BBU 备用电源，全球市场占有率达。 📈 概念股：蔚蓝锂芯、亿纬锂能 🤗 14、：央视财经报道，AI 智能体行业市场或将迎来爆发式增长。 📊 中国企业级 AI 智能体市场规模在 2025 年已达到，预计 2029 年市场规模将突破，年复合增长率为。 📈 概念股：用友网络、金山办公 🤩 15、：博通、阿波罗、黑石集团共同组建战略合作平台，助力全球超 20 吉瓦人工智能项目落地部署。 💰 三方计划投入首期，采购谷歌专为 Anthropic 定制研发的 TPU 产品，并以租赁的方式提供给 Anthropic 使用。 📈 概念股：中际旭创、新易盛 🤨 16、：央视财经消息，我国在全球 LNG 船市场的占有率已经突破，国内 LNG 船在手订单已排至 2030 年之后。 📈 概念股：中国船舶、中船防务 😜 17、：博睿康完成上市辅导工作，冲刺 “脑机接口第一股”。 🤝 阿里巴巴、腾讯两家企业入股植入式脑机接口企业阶梯医疗。 📈 概念股：三博脑科、创新医疗 🤓 18、：央视相关报道显示，今年前五个月，我国工程机械产品销量表现亮眼，海内外市场销量同步实现增长。 📈 概念股：三一重工、徐工机械 🥳 19、：央视等多家媒体报道，浙江地区赛事经济热度攀升，世界杯赛事带动体育周边商品出口增长，义乌相关产业迎来利好。 📈 概念股：小商品城、哈尔斯 😥 20、：美股三大指数收盘涨跌分化，纳斯达克指数下跌。 📉 芯片板块个股集体走低，费城半导体指数下跌，ARM 跌幅超，高通跌幅超，AMD、希捷科技跌幅超，英特尔跌幅超。 📉 光通信概念股同步走弱，迈威尔科技下跌 7.6%，AAOI 下跌 17%，POET 下跌 12%，康宁跌幅超 7%，Coherent 跌幅超 11%，Lumentum 跌幅超 8%。 📉 国际原油价格下行，现货白银日内跌幅超过。 🧾 二、个股新增概念精选 🪫 1、储能：高特电子、利尔达、文灿股份 🤖 2、AI 智能体：可靠股份、爱玛科技 🥽 3、AI 眼镜：康希通信、科大讯飞 🔋 4、超级电容：ST 逸飞、方大炭素 🌐 5、时空大数据：中新赛克 🦾 6、人形机器人：同星科技 🧪 7、氟化工概念：粤贵股份 🛰️ 8、商业航天：长信科技
总体总结
主题正文
- 📈 概念股：浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、海光信息、寒武纪、润泽科技、光环新网、奥飞数据、英维克、同飞股份、高澜股份、特锐德、金盘科技、拓维信息、锐捷网络、源杰科技、利通电子、数据港、科华数据、国电南瑞等
- ⚙️ 受海外供应链收紧、下游需求爆发双重因素影响，行业供需缺口持续扩大，六氟化钨价格大幅飙升。
- 🗣️ 日本光纤龙头藤仓社长冈田直树对外表示，目前公司接到美国各大超大规模云服务商的大量光纤订单，面向 AI 数据中心的光纤产品供需关系极度紧张，企业计划启动产品提价，且已有部分客户接受涨价方案。
- 📜 全球最大 MLCC 供应商村田制作所已发布正式涨价函，针对 AI 服务器、高端车规级 MLCC 产品全面调价，涨幅区间为，全新价格体系自 7 月 1 日起正式生效。
- 🙂 10、：佰维存储签署企业级闪存大额采购订单，锁定未来 24 个月产能与产品价格。
- 🙂 13、：松下能源将 AI 数据中心电源系统定为全新增长方向，计划在 2029 财年，将旗下相关储能系统销售额提升至约，相较 2026 财年实现近 3 倍增长。
- 📊 中国企业级 AI 智能体市场规模在 2025 年已达到，预计 2029 年市场规模将突破，年复合增长率为。
- 📉 光通信概念股同步走弱，迈威尔科技下跌 7.6%，AAOI 下跌 17%，POET 下跌 12%，康宁跌幅超 7%，Coherent 跌幅超 11%，Lumentum 跌幅超 8%。