【松下】昨日收涨10个点，核心系把2029年财年BBU收入提升到422亿rmb（前期指引344亿，+22%；注：松下的储能就是BBU）。A股对照组就是【蔚蓝锂芯

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【松下】昨日收涨10个点，核心系把2029年财年BBU收入提升到422亿rmb（前期指引344亿，+22%；注：松下的储能就是BBU）。A股对照组就是【蔚蓝锂芯】。

另，再强调下：昨日semi报告讲hvdc推迟到2028，再讲一下我们观点。 1）对方想表达的意思：因为白区psu还是5.5kw，没必要上800v，等后面psu到18kw，灰区也要800v；

2）节奏上我们觉得符合预期，核心就是看rubin altra什么时候上。

总体总结

主题正文

1. 【松下】昨日收涨10个点，核心系把2029年财年BBU收入提升到422亿rmb（前期指引344亿，+22%；
2. 注：松下的储能就是BBU）。
3. A股对照组就是【蔚蓝锂芯】。
4. 另，再强调下：昨日semi报告讲hvdc推迟到2028，再讲一下我们观点。
5. 1）对方想表达的意思：因为白区psu还是5.5kw，没必要上800v，等后面psu到18kw，灰区也要800v；
6. 2）节奏上我们觉得符合预期，核心就是看rubin altra什么时候上。