【0610盘前】各位，早上好!我们盘前聊聊。 美股科技股再一次萎靡，部分明星票大跌，光概念有所黯淡。但大型科技股表现较为稳健。这跟通胀高企引发美联储年内升息预期
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【0610盘前】各位，早上好!我们盘前聊聊。 美股科技股再一次萎靡，部分明星票大跌，光概念有所黯淡。但大型科技股表现较为稳健。这跟通胀高企引发美联储年内升息预期有关，也跟美伊战争又有擦枪走火有关。后者无需担心，大局已定，双方都是在维系面子程度上的表演，配合背后的政治和外交而已。已经不可能扩大化，美股里面石油板块下跌就是一个明证。 最大的原因还是升息预期导致的科技股承压，如果科技股的成长性不能保证，那么大部分票自然会难受。这给我们一个启示:现在的科技股压力，不仅源自个股盈利能力和行业趋势，还增添了一个宏观变量:利率风险。未来将会更加动荡。大家要有心理准备。 昨晚，我发了一个帖，提醒大家做好应对。首先就是得赶紧撤杠杆，别把融资仓当玩具，它时不时回龇牙咧嘴反噬你一口。日子好的时候，得撤掉，以防万一;对自己的战略组合(每个人都不一样，不是说十全十美组合就是所有)，要管理好成本。成本不行，那就降仓位，给自己留点安全边际。这次挣不到钱没有关系，你保持资金流动，那我会持续去挖掘出好票来给你。但关键，你得活着!目前看，你们的短线基本都还不错，前面两只亏损的菲利华和拓荆科技，昨天也是分别涨了8%和5%，问题已经不大。做短线不要在几分几厘上纠结，要果断。 菲利华出了公告，待会儿我要解释。 石英股份，目前其实处于一个比较尴尬的局面：国内，他本来已经完成蓄力。昨天局势尤其好，一来国内开始炒晶圆上游硅片，许多大票涨停，这势必带动大家对晶圆石英的国内供应的想象力;二来光纤板块继续大涨，长飞、亨通、中天都是很牛，也将带动上游。可惜，美股那边泄了气，康宁之类的回调。 所以有可能会带动石英股份的筹码松动，你如果是玩中长期，成本也不错，那么可以不动;如果是成本不好，那我建议适当动动。可以先走掉点，然后找机会再进。可能明天周四就是个好的买点。 巨石股份，如果找不到好的票，成本也弄好了，就建议不动了;如果你成本还是搞不好，那降仓位。明天再找买点进。 今天很多票都是卖点，是否能出现好的买点，得看回调幅度。国瓷材料，边走边看。如果场内热点不是很多，那么这个票，我们继续做第二波。记住，现在是第二波。
-- 【0610盘前】续 我聊聊菲利华。对这个票，我带着大家起码做了三四波了，前面三波都是中线，都成功，每波起码赚50%。 这次是短线，我没法给你们说止盈线了，等之前看好的那个目标位不变。 我现在说说它9号发的公告。 公告指出，菲利华与长盈通设立合资公司湖北聚通石英，占股51%，长盈通直接+间接持股29%左右。合作建设“光纤配套用高纯精密石英材料项目”，主要生产光纤配套用衬管、套管等产品，预计产能 70吨/年，规划产值1亿。菲利华此次合作绑定保偏光纤重磅客户长盈通（国内市占领先），有望打入光通信核心供应链。 长盈通保偏光纤加工采用MCVD工艺，石英套管从德国贺利氏的国内代理商处采购，光纤超级景气下贺利氏一管难求，4月进口已经上涨至114万/吨，同比翻倍。菲利华作为国内高纯石英材料平台型龙头，掌握合成法套管工艺，将帮助长盈通打破贺利氏依赖，为长盈通切入客户提供坚实支撑，同时双方合作还可进一步延伸至保偏光纤陀螺环节。 大家看到没，菲利华其实要跟石英股份学，往光纤辅材，尤其是光纤套管上谋发展。这也从一方面印证了石英股份战略的正确性，也说明菲利华越来越纵向开发石英产业。未来除了Q布概念，也多了光纤和套管的概念。 值得重视！
总体总结
主题正文
- 最大的原因还是升息预期导致的科技股承压，如果科技股的成长性不能保证，那么大部分票自然会难受。
- 这给我们一个启示:现在的科技股压力，不仅源自个股盈利能力和行业趋势，还增添了一个宏观变量:利率风险。
- 目前看，你们的短线基本都还不错，前面两只亏损的菲利华和拓荆科技，昨天也是分别涨了8%和5%，问题已经不大。
- 公告指出，菲利华与长盈通设立合资公司湖北聚通石英，占股51%，长盈通直接+间接持股29%左右。
- 合作建设“光纤配套用高纯精密石英材料项目”，主要生产光纤配套用衬管、套管等产品，预计产能 70吨/年，规划产值1亿。
- 菲利华此次合作绑定保偏光纤重磅客户长盈通（国内市占领先），有望打入光通信核心供应链。
- 长盈通保偏光纤加工采用MCVD工艺，石英套管从德国贺利氏的国内代理商处采购，光纤超级景气下贺利氏一管难求，4月进口已经上涨至114万/吨，同比翻倍。
- 菲利华作为国内高纯石英材料平台型龙头，掌握合成法套管工艺，将帮助长盈通打破贺利氏依赖，为长盈通切入客户提供坚实支撑，同时双方合作还可进一步延伸至保偏光纤陀螺环节。