【中泰通信-OCS】单机柜OCS带来全新增量，国内外OCS进展加速 太阳事件：LITE CEO明确OCS出现全新应用场景：单机柜部署小型OCS，用于调度GPU算
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【中泰通信-OCS】单机柜OCS带来全新增量，国内外OCS进展加速
太阳事件：LITE CEO明确OCS出现全新应用场景：单机柜部署小型OCS，用于调度GPU算力、规避硬件故障、提升集群算力稳定性与冗余能力，这一应用将打开巨大增量空间。
玫瑰谷歌正式向Intel 下达订单，计划2028年由其代工生产超300万颗TPU芯片，随着谷歌TPU持续上调，有望同步带来 OCS增量。LITE CEO亦明确OCS整体潜在市场规模约100亿美元。
观点：1）谷歌TPU未来有望继续上调，OCS持续增长。2）英伟达蜻蜓网络，scale out正加快部署OCS。国内HW、CSP亦同步跟进，OCS技术国内外将迎来快速增长期。当前时点，OCS回调已充足，但产业进展持续加快，建议关注低位OCS。
重点关注：腾景科技、德科立、光库科技、凌云光、赛微电子等。
风险提示：OCS等产业进展不及预期
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总体总结
主题正文
- 太阳事件：LITE CEO明确OCS出现全新应用场景：单机柜部署小型OCS，用于调度GPU算力、规避硬件故障、提升集群算力稳定性与冗余能力，这一应用将打开巨大增量空间。
- 玫瑰谷歌正式向Intel 下达订单，计划2028年由其代工生产超300万颗TPU芯片，随着谷歌TPU持续上调，有望同步带来 OCS增量。
- LITE CEO亦明确OCS整体潜在市场规模约100亿美元。
- 观点：1）谷歌TPU未来有望继续上调，OCS持续增长。
- 国内HW、CSP亦同步跟进，OCS技术国内外将迎来快速增长期。
- 当前时点，OCS回调已充足，但产业进展持续加快，建议关注低位OCS。
- 重点关注：腾景科技、德科立、光库科技、凌云光、赛微电子等。
- 风险提示：OCS等产业进展不及预期