⭕锂电板块当前怎么看？ 建投电新 本轮的调整并不是锂电出现了基本面低于预期，而是因为6-7月环比增速放缓需求没有加速的刺激，叠加广期所的仓单从1.1万增加至5.

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⭕锂电板块当前怎么看？ 建投电新

本轮的调整并不是锂电出现了基本面低于预期，而是因为6-7月环比增速放缓需求没有加速的刺激，叠加广期所的仓单从1.1万增加至5.6万手引发市场对需求的担忧。

当前锂电已经调整一个月，调整深度15%-50%不等，近期关注的人变多，我们认为板块已经企稳，后续锂电的利好来自： ①7月环比增速3%已经明显高于往年-3%左右，8月今年开始5%以上，9月预计有10%左右的增长，又要进入环比加速增长期间；

②锂电业绩同环比也比较好，不少公司会有预告；

③27年需求在6-9月数据明朗后逐步看清，我们认为仍会有25%以上的增速，供给仍然是紧平衡或者紧缺状态，27年估值均为15x以下，具备估值修复的逻辑。

布局什么？个股角度推荐：海伦哲、鼎胜新材、阳光、宁德、新宙邦、多氟多、鹏辉能源、恩捷、裕能、尚太、豪鹏科技

板块整体可以平铺配置： 1️⃣电池：宁德、鹏辉、豪鹏、阳光、户储德业、固德威、艾罗 2️⃣材料：海伦哲、鼎胜、新宙邦、中伟、裕能、龙蟠、多氟多、天赐、天际、尚太、恩捷、佛塑、德福科技、海亮股份 3️⃣碳酸锂：大中、国城、西藏城投、珠峰、大为股份 4️⃣钠电：鼎胜、万顺、维科、容百

总体总结

主题正文

1. 本轮的调整并不是锂电出现了基本面低于预期，而是因为6-7月环比增速放缓需求没有加速的刺激，叠加广期所的仓单从1.1万增加至5.6万手引发市场对需求的担忧。
2. 当前锂电已经调整一个月，调整深度15%-50%不等，近期关注的人变多，我们认为板块已经企稳，后续锂电的利好来自：
3. ①7月环比增速3%已经明显高于往年-3%左右，8月今年开始5%以上，9月预计有10%左右的增长，又要进入环比加速增长期间；
4. ③27年需求在6-9月数据明朗后逐步看清，我们认为仍会有25%以上的增速，供给仍然是紧平衡或者紧缺状态，27年估值均为15x以下，具备估值修复的逻辑。
5. 个股角度推荐：海伦哲、鼎胜新材、阳光、宁德、新宙邦、多氟多、鹏辉能源、恩捷、裕能、尚太、豪鹏科技
6. 板块整体可以平铺配置：
7. 1️⃣电池：宁德、鹏辉、豪鹏、阳光、户储德业、固德威、艾罗
8. 2️⃣材料：海伦哲、鼎胜、新宙邦、中伟、裕能、龙蟠、多氟多、天赐、天际、尚太、恩捷、佛塑、德福科技、海亮股份