天风通信 | 矽电股份：NPO需求上修，持续推荐 最稀缺NPO/硅光设备标的 🔥NPO玩家陆续入局，META、NV等需求开始释放。公司硅光探针台核心配套联讯，N
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天风通信 | 矽电股份：NPO需求上修，持续推荐 最稀缺NPO/硅光设备标的
🔥NPO玩家陆续入局，META、NV等需求开始释放。公司硅光探针台核心配套联讯，NPO/CPO检测将逐步放量在存储、逻辑、硅光等领域持续拓展，继续看好！
[红包]重视公司“光+电”检测设备逻辑，400e目标市值：
➡️半导体领域： 华为哈勃入股背书（最新持股3%），半导体订单持续释放。矽电是国产探针台份额第一，在华天、中芯国际、长鑫、华虹等厂商验证顺利，每万片12寸晶圆探针台对应capex在1-2亿人民币，国产替代+国内晶圆厂扩产推动业绩稳增， 对应100e+打底市值。
➡️光电芯片领域 1.光通信领域覆盖主流客户，包括光迅、华工、新易盛、旭创等厂商，提供NPO、PD、APD、VCSEL等测试。明年北美仅单客户NPO增量需求1000w支以上，均需要新增产线，后续硅光芯片设备增长空间广阔。
2.公司是联讯探针台核心供应商，1:1配套联讯硅光检测设备出货，单机价值量约占联讯25%左右， 可以等比例对标联讯市值，弹性大！
3.光电芯片领域，公司公告与兆驰股份子公司签署3.35亿元Mini/MicroLED芯片测试和分选设备合同。将在今年完成确收，业绩确定性高。
[红包]硅光/NPO增量设备订单即将大批量释放，半导体领域公司系龙头，订单和业绩稳步释放，加总看300-400e目标，翻倍以上空间！
总体总结
主题正文
- 公司硅光探针台核心配套联讯，NPO/CPO检测将逐步放量在存储、逻辑、硅光等领域持续拓展，继续看好！
- 华为哈勃入股背书（最新持股3%），半导体订单持续释放。
- 矽电是国产探针台份额第一，在华天、中芯国际、长鑫、华虹等厂商验证顺利，每万片12寸晶圆探针台对应capex在1-2亿人民币，国产替代+国内晶圆厂扩产推动业绩稳增， 对应100e+打底市值。
- 1.光通信领域覆盖主流客户，包括光迅、华工、新易盛、旭创等厂商，提供NPO、PD、APD、VCSEL等测试。
- 明年北美仅单客户NPO增量需求1000w支以上，均需要新增产线，后续硅光芯片设备增长空间广阔。
- 2.公司是联讯探针台核心供应商，1:1配套联讯硅光检测设备出货，单机价值量约占联讯25%左右， 可以等比例对标联讯市值，弹性大！
- 3.光电芯片领域，公司公告与兆驰股份子公司签署3.35亿元Mini/MicroLED芯片测试和分选设备合同。
- [红包]硅光/NPO增量设备订单即将大批量释放，半导体领域公司系龙头，订单和业绩稳步释放，加总看300-400e目标，翻倍以上空间！