🤔 SEMI 针对 CPO 提出相关观点，。 📝 年初我们曾分析，博通、英伟达的相关产品主要转向台积电 COUPE 封装方案，。 📈 SEMI 报告提出，良率需
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🤔 SEMI 针对 CPO 提出相关观点，。 📝 年初我们曾分析，博通、英伟达的相关产品主要转向台积电 COUPE 封装方案，。 📈 SEMI 报告提出，良率需要达到 99.5% 以上才能实现大规模量产，业内普遍认为这一标准过于严苛。 🗣️ 近三周我们持续和博通对接沟通，目前行业内 CPO 产能并未出现下滑，和年初的规划水平保持一致。 😜 市场上曾出现相关炒作言论，宣称出货量可达 50 万台，这类说法本就并未被业内认可。 🔎 鲁门特姆等企业的业务布局并不局限于 CPO 领域，光芯片及其他各类光器件业务占比同样可观，相关短期波动仅会短暂影响市场预期。 🔌 国内可插拔光模块业务。 ✅ 持续关注新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技。
总体总结
主题正文
- 🤔 SEMI 针对 CPO 提出相关观点，。
- 📝 年初我们曾分析，博通、英伟达的相关产品主要转向台积电 COUPE 封装方案，。
- 📈 SEMI 报告提出，良率需要达到 99.5% 以上才能实现大规模量产，业内普遍认为这一标准过于严苛。
- 🗣️ 近三周我们持续和博通对接沟通，目前行业内 CPO 产能并未出现下滑，和年初的规划水平保持一致。
- 😜 市场上曾出现相关炒作言论，宣称出货量可达 50 万台，这类说法本就并未被业内认可。
- 🔎 鲁门特姆等企业的业务布局并不局限于 CPO 领域，光芯片及其他各类光器件业务占比同样可观，相关短期波动仅会短暂影响市场预期。
- 🔌 国内可插拔光模块业务。
- ✅ 持续关注新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技。