【光大装备科技】务必重视260610 ------------------------- 【新雷能】AIDC电源龙头：6.8最新Rubin拆机中，电源价值增长2

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【光大装备科技】务必重视260610

【新雷能】AIDC电源龙头：6.8最新Rubin拆机中，电源价值增长240%，与此前PCB和MLCC增幅类似。看好adic电源板块的投资机会，重点推荐【新雷能】看翻倍空间，关注【麦格米特、欧陆通、中富电路】。

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总体总结

主题正文

1. 【新雷能】AIDC电源龙头：6.8最新Rubin拆机中，电源价值增长240%，与此前PCB和MLCC增幅类似。
2. 看好adic电源板块的投资机会，重点推荐【新雷能】看翻倍空间，关注【麦格米特、欧陆通、中富电路】。
3. 【长盈通】CPO核心材料和无源器件标的，康宁合作受益公司。
4. 26年是CPO元年处于爆发前期，【长盈通】受益最大，关注【长飞光纤、烽火通信】等。
5. 【光电股份】光模块上游材料供应商，玻璃基偏振片+法拉第炫光片，供不应求叠加国产替代，看好【光电股份】，关注【福晶科技】。
6. 【三环集团】受益最大，关注【风华高科、火炬电子、鸿远电子、博迁新材、洁美科技】。
7. 【振华科技】AI带来钽电容业务需求增长，海外巨头也开启涨价。
8. [太阳]风险提示：AI业务进展不及预期，产品价格波动，军贸受地缘政治因素影响等。