📑 一、产品发布与技术布局 Arista 正式推出，该产品采用博通战斧 6 芯片以及自研操作系统，助力企业全面布局 AI 横向扩展与纵向扩展的机架级网络架构。
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一、产品发布与技术布局 Arista 正式推出，该产品采用博通战斧 6 芯片以及自研操作系统，助力企业全面布局 AI 横向扩展与纵向扩展的机架级网络架构。 产品上线规划明确：，该设备支持线性可插拔光模块与液冷方案，合作客户包含大型云厂商；。液冷机型采用直流供电设计，设备内部无散热风扇，可与液冷加速卡服务器搭配使用，适配整机柜部署模式，区别于传统交流供电的架顶横向扩展交换机，既可以满足网络横向扩容需求，也能支撑单机柜纵向扩容场景。 本次发布的 1.6T 以太网交换机系列，属于业内首批实现量产的同类产品，进一步巩固了 Arista 在以太网技术迭代周期中的领先地位。依托这款新品源头内容加微，企业加深了与头部超大规模云厂商的联合研发合作，能够为客户提供多元化网络架构解决方案，持续提升市场份额。 产品兼容以太网纵向扩展网络标准，顺利切入 AI 纵向扩展网络赛道。据行业机构数据统计，该市场规模预计将从 2026 年的，增长至 2030 年的，年复合增长率达到。 在降本增效方面，Arista 的 1.6T 平台搭配线性可插拔光模块，能够让互联设备功耗，在共封装光学方案全面落地前，有效帮助客户优化总体拥有成本。同时企业还推出全新光模块形态产品，未来结合 3.2T 光模块与新一代芯片，有望进一步大幅缩减客户运营成本。 二、行业市场空间预测 数据中心以太网交换机整体市场在 2026 至 2030 年期间，年复合增长率约为。细分领域增长差异显著： ：市场规模将从 2026 年的增长至 2030 年的，年复合增长率超，成为数据中心以太网交换机领域增长最快的细分板块； ：市场需求将持续保持旺盛，2026 年市场规模约，2026 至 2030 年年复合增长率约。 三、客户合作情况 各大主流云厂商均已确认落地 Arista 1.6T 平台相关方案： 微软：该企业 2025 年营收中有来自与 Arista 的合作，微软宣布将把 Arista 1.6T 平台，搭载于自研人工智能芯片以及超大规模 AI 数据中心中使用； 元宇宙科技企业：重点认可产品的液冷设计，该方案契合下一代 AI 模型训练与推理的使用需求； 甲骨文：高度认可 Arista 自研操作系统，打消了行业对于 AI 网络软件附加值不足的顾虑； 其余多家人工智能企业：均认可 Arista 以整套系统方案打造 AI 基础设施的研发思路，而非单纯聚焦芯片层面设计。 Arista 此前透露，，且绝大多数项目都会采用 1.6T 系统，本次新品发布也标志着整机柜级合作项目正式进入落地阶段。整机柜架构落地后，将提升单机柜产品价值，同时进一步加深客户合作粘性。
维持 2026 年 12 月目标股价，该价格对应 2027 年预期每股收益约 42 倍市盈率。虽然该市盈率高于企业长期 28 至 30 倍的合理区间上限，但考虑到公司业绩进入加速增长阶段，当前估值具备合理性。
总体总结
主题正文
- 液冷机型采用直流供电设计，设备内部无散热风扇，可与液冷加速卡服务器搭配使用，适配整机柜部署模式，区别于传统交流供电的架顶横向扩展交换机，既可以满足网络横向扩容需求，也能支撑单机柜纵向扩容场景。
- 据行业机构数据统计，该市场规模预计将从 2026 年的，增长至 2030 年的，年复合增长率达到。
- 在降本增效方面，Arista 的 1.6T 平台搭配线性可插拔光模块，能够让互联设备功耗，在共封装光学方案全面落地前，有效帮助客户优化总体拥有成本。
- ：市场规模将从 2026 年的增长至 2030 年的，年复合增长率超，成为数据中心以太网交换机领域增长最快的细分板块；
- ：市场需求将持续保持旺盛，2026 年市场规模约，2026 至 2030 年年复合增长率约。
- 微软：该企业 2025 年营收中有来自与 Arista 的合作，微软宣布将把 Arista 1.6T 平台，搭载于自研人工智能芯片以及超大规模 AI 数据中心中使用；
- 维持 2026 年 12 月目标股价，该价格对应 2027 年预期每股收益约 42 倍市盈率。
- 虽然该市盈率高于企业长期 28 至 30 倍的合理区间上限，但考虑到公司业绩进入加速增长阶段，当前估值具备合理性。