市场总有波动，产业趋势则一路向前 我们一直认为，买产业机遇最重要的不是看一两天股价，而是看产业趋势有没有变。 SiC的核心逻辑没有变： ➠AI电源需求还在起来；

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市场总有波动，产业趋势则一路向前

我们一直认为，买产业机遇最重要的不是看一两天股价，而是看产业趋势有没有变。

SiC的核心逻辑没有变： ➠AI电源需求还在起来； ➠下游8吋FAB扩产还在推进； ➠英飞凌、意法涨价不是假的； ➠头部衬底厂满产也不是假的； ➠CoWoS、AR眼镜这些新应用也才刚开始被市场了解。

我们之前看4月推的MLCC的洁美科技，Q1推的MicroLED的华灿光电，现在看都已经起飞了。 市场一开始也都不信，但真正的产业机会，往往就是在大家半信半疑的时候出现的。等所有人都看懂了，空间也就少了一大半。

SiC现在也是一样

现在市场还在新旧印象博弈： 旧印象是产能过剩、价格战、车规周期； 新现实是满产供不应求，AI电源、先进封装、AR眼镜带来的全新增量。

产业大趋势里，最难的不是看对，而是拿住。

我们依然认为，SiC是今年最重要的AI新主线之一。短期波动给的是市场情绪压力，但也给先认知者更多机会。

重视SiC，重视天岳、晶升等核心标的。

总体总结

主题正文

1. 我们一直认为，买产业机遇最重要的不是看一两天股价，而是看产业趋势有没有变。
2. SiC的核心逻辑没有变：
3. 我们之前看4月推的MLCC的洁美科技，Q1推的MicroLED的华灿光电，现在看都已经起飞了。
4. 市场一开始也都不信，但真正的产业机会，往往就是在大家半信半疑的时候出现的。
5. 旧印象是产能过剩、价格战、车规周期；
6. 新现实是满产供不应求，AI电源、先进封装、AR眼镜带来的全新增量。
7. 短期波动给的是市场情绪压力，但也给先认知者更多机会。
8. 重视SiC，重视天岳、晶升等核心标的。