【横店东磁】低估值硬核标 更多加公众号：思维纪要社 的配置窗口打开，Get on board‼️20260608 公司当下430亿市值，全年20亿利润预期， 对
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【横店东磁】低估值硬核标 更多加公众号：思维纪要社 的配置窗口打开，Get on board‼️20260608
公司当下430亿市值，全年20亿利润预期， 对应21倍PE❗️ 大盘回调引发普跌，低估值硬资产尤为珍贵，分批入场、逆势捡筹。
➡横向对比-芯片电感、磁材公司： ①龙磁科技：219亿市值，26利润3亿（wind一致）， 对应73倍PE ②铂科新材：352亿市值，26利润6亿（wind一致）， 对应59倍PE ③麦捷科技：205亿市值，26利润4亿（wind一致）， 对应51倍PE ④云路股份：120亿市值，26利润3.6亿（wind一致）， 对应33倍PE
➡公司看点 公司30万吨磁材出货量，领先行业其他公司10-15万吨，位居行业首位。此外， 公司为国内软磁绝对龙头， 全球第二（仅次于TDK）。依托磁材能力向下游磁性器件延伸。公司有望受益三个行业β：
1️⃣ 芯片电感： AI服务器功率增长，芯片垂直供电需求下，电感和电容是GPU供电模块不可或缺的被动元件。公司芯片电感已经进入国内外头部客户供应链。 2️⃣ 光模块磁性器件： 光模块中磁性元器件虽非核心成本项，但在保障电源稳定与信号完整性方面作用关键。价值占比整体维持在1.5%-5%，随速率提升，量增价涨，但占比相对稳定。对于AI服务器产业链，磁性元件需求的爆发式增长已成为上游磁材厂商的重要增长点。 3️⃣ SST磁芯： 固态变压器中磁芯价值量占比预计15%，市占率有望达40%。
[玫瑰]结论：向下看估值有底，向上看千亿东磁。珍惜低估值硬资产上车窗口，持仓坚守，逢低加仓！
总体总结
主题正文
- 【横店东磁】低估值硬核标 更多加公众号：思维纪要社 的配置窗口打开，Get on board‼️20260608
- 公司当下430亿市值，全年20亿利润预期， 对应21倍PE❗️ 大盘回调引发普跌，低估值硬资产尤为珍贵，分批入场、逆势捡筹。
- ①龙磁科技：219亿市值，26利润3亿（wind一致）， 对应73倍PE
- ②铂科新材：352亿市值，26利润6亿（wind一致）， 对应59倍PE
- ④云路股份：120亿市值，26利润3.6亿（wind一致）， 对应33倍PE
- 1️⃣ 芯片电感： AI服务器功率增长，芯片垂直供电需求下，电感和电容是GPU供电模块不可或缺的被动元件。
- 2️⃣ 光模块磁性器件： 光模块中磁性元器件虽非核心成本项，但在保障电源稳定与信号完整性方面作用关键。
- 3️⃣ SST磁芯： 固态变压器中磁芯价值量占比预计15%，市占率有望达40%。