【国盛电新】海博思创获2GWh北美储能大单，关注储能板块投资机会 事件：海博思创斩获2GWh美国储能大单，合作方为总部位于纽约的国际头部公用事业级储能开发与运营
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【国盛电新】海博思创获2GWh北美储能大单，关注储能板块投资机会
事件：海博思创斩获2GWh美国储能大单，合作方为总部位于纽约的国际头部公用事业级储能开发与运营企业。海博思创将为其位于德克萨斯州等地的两座储能电站项目提供储能系统解决方案，海外订单有望加速。
常规配储：美国是全球规模最大、增速最快的储能市场之一。近年来，随着可再生能源渗透率持续提升以及电网稳定性需求日益迫切，电网侧大型储能需求呈爆发式增长。新储网显示，26Q1美国储能开发商新增装机9.7GWh，同增32%，创下该季度历史新高。
AIDC配储：5月初Fluence发布26Q1财报，数据中心订单进展及指引超预期（预计26Q2将获得初始订单），全年指引收入中值增长50%，AdjustedEBITDA中值增长163%至5000万美元，26H2交付将加速，美国AIDC配储需求景气度高。
大储板块当前估值较低，Wind一致预期来看，阳光电源、海博思创、阿特斯、正泰电源26EPE为19/21/17/22x，对应27EPE仅15-20x，看好大储板块投资机会。
投资建议：关注大储龙头阳光电源、阿特斯、海博思创、正泰电源。
风险提示：政策变化风险、碳酸锂持续涨价风险、竞争格局加剧风险
总体总结
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- 【国盛电新】海博思创获2GWh北美储能大单，关注储能板块投资机会
- 事件：海博思创斩获2GWh美国储能大单，合作方为总部位于纽约的国际头部公用事业级储能开发与运营企业。
- 海博思创将为其位于德克萨斯州等地的两座储能电站项目提供储能系统解决方案，海外订单有望加速。
- 近年来，随着可再生能源渗透率持续提升以及电网稳定性需求日益迫切，电网侧大型储能需求呈爆发式增长。
- AIDC配储：5月初Fluence发布26Q1财报，数据中心订单进展及指引超预期（预计26Q2将获得初始订单），全年指引收入中值增长50%，AdjustedEBITDA中值增长163%至5000万美元，26H2交付将加速，美国AIDC配储需求景气度高。
- 大储板块当前估值较低，Wind一致预期来看，阳光电源、海博思创、阿特斯、正泰电源26EPE为19/21/17/22x，对应27EPE仅15-20x，看好大储板块投资机会。
- 投资建议：关注大储龙头阳光电源、阿特斯、海博思创、正泰电源。
- 风险提示：政策变化风险、碳酸锂持续涨价风险、竞争格局加剧风险