【天风电子】CCL涨价更新0609 1、Fr4涨价幅度高于高速板：去年中期价格约130元/张，本月底价格已涨至200元/张左右 。 2、覆铜板=布的价格放大：核
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【天风电子】CCL涨价更新0609
1、Fr4涨价幅度高于高速板：去年中期价格约130元/张，本月底价格已涨至200元/张左右 。 2、覆铜板=布的价格放大：核心产业紧缺来自于布的紧缺，7628/1080交期显著拉长，覆铜板由于价格基数高，其涨价的放大弹性数倍于布。 3、7、8月玻纤布继续涨价：目光可见的玻纤布产能（建滔/巨石）在明年释放，今年涨价阻力较小； 4、下游PCB厂对10%-15%的提价接受较快，通常在一个月内完成传导； 5、相比于布，铜箔与树脂同样紧缺，缺货程度排位次序落后于布； 6、在高速领域具备强优势的企业可以更好的拿到上游玻纤布资源；
🚀推荐标的：生益科技、金安国纪
📒观点：看好两个方向
方向一、具备高速技术能力的CCL公司，AI拉动下享受到产品升级带来的量价提升｜生益科技
方向二、掌握上游玻纤布资源的CCL公司，在行业紧缺中占据核心资源，类似于把握光芯片的光模块公司，不受价格挤压，充分获得涨价弹性｜金安国纪
总体总结
主题正文
- 1、Fr4涨价幅度高于高速板：去年中期价格约130元/张，本月底价格已涨至200元/张左右 。
- 2、覆铜板=布的价格放大：核心产业紧缺来自于布的紧缺，7628/1080交期显著拉长，覆铜板由于价格基数高，其涨价的放大弹性数倍于布。
- 3、7、8月玻纤布继续涨价：目光可见的玻纤布产能（建滔/巨石）在明年释放，今年涨价阻力较小；
- 4、下游PCB厂对10%-15%的提价接受较快，通常在一个月内完成传导；
- 5、相比于布，铜箔与树脂同样紧缺，缺货程度排位次序落后于布；
- 6、在高速领域具备强优势的企业可以更好的拿到上游玻纤布资源；
- 方向一、具备高速技术能力的CCL公司，AI拉动下享受到产品升级带来的量价提升｜生益科技
- 方向二、掌握上游玻纤布资源的CCL公司，在行业紧缺中占据核心资源，类似于把握光芯片的光模块公司，不受价格挤压，充分获得涨价弹性｜金安国纪