❗️【赛晶科技】SSCB已获北美客户订单，进展超预期 ——————————— 公司800V固态直流断路器（SSCB） 已拿到北美两家大客户（含维谛）订单，年内小

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❗️【赛晶科技】SSCB已获北美客户订单，进展超预期 ——————————— 公司800V固态直流断路器（SSCB） 已拿到北美两家大客户（含维谛）订单，年内小批量发货，测试完成后27年放量。

🌟合作情况 订单由公司控股70%的瑞士子公司Astrol与北美客户直接对接，子公司前身为ABB半导体电力电子开关部门。

800V直流架构当前上量的核心瓶颈在固态直流断路器，公司领先行业、直接获单的核心是公司SSCB产品容量、短路恢复时间等技术指标均全球领先。

除维谛外，公司已对接客户还包括台达、北美AIDC集成商等。

🌟目标市值 公司主业26-27年分别1.5-2亿、2亿+利润，26年估值不到20X，仅主业可支撑当前估值。

SSCB预计单价1元/W，假设28年20GW+应用，假设公司30%份额（从进展看有望超预期），预计对应60亿收入、30%净利率， 利润增量18亿元，给予30X，540亿元。

公司SiC预计1200V、1500V Q3完成封装，2300V预计年底出产品、同步送样至下游做验证测试，当前未定价。

仅看已有主业+SSCB，可看10倍空间，继续看好公司在AIDC未国产化稀缺环节SSCB+SIC的投资潜力。

总体总结

主题正文

1. ❗️【赛晶科技】SSCB已获北美客户订单，进展超预期
2. 公司800V固态直流断路器（SSCB） 已拿到北美两家大客户（含维谛）订单，年内小批量发货，测试完成后27年放量。
3. 订单由公司控股70%的瑞士子公司Astrol与北美客户直接对接，子公司前身为ABB半导体电力电子开关部门。
4. 800V直流架构当前上量的核心瓶颈在固态直流断路器，公司领先行业、直接获单的核心是公司SSCB产品容量、短路恢复时间等技术指标均全球领先。
5. 公司主业26-27年分别1.5-2亿、2亿+利润，26年估值不到20X，仅主业可支撑当前估值。
6. SSCB预计单价1元/W，假设28年20GW+应用，假设公司30%份额（从进展看有望超预期），预计对应60亿收入、30%净利率， 利润增量18亿元，给予30X，540亿元。
7. 公司SiC预计1200V、1500V Q3完成封装，2300V预计年底出产品、同步送样至下游做验证测试，当前未定价。
8. 仅看已有主业+SSCB，可看10倍空间，继续看好公司在AIDC未国产化稀缺环节SSCB+SIC的投资潜力。