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🍁🍁🍁电源&液冷大涨点评260609：Rubin最新成本拆解，电源&液冷价值量翻2-3倍！！！
🍁事件：Bernstein发布研究报告，将英伟达Vera Rubin NVL72机架的成本估算上修至约910万美元，高于此前市场预期的800万美金。
其中， 电源环节，GB200 NVL72➡Vera Rubin NVL72，价值量从4.4万美金➡15万美金， 价值量+240%； 相较于此前市场预期单机柜电源成本翻倍！！！
散热环节，GB200 NVL72➡Vera Rubin NVL72，价值量从5.1万美金➡16万美金， 价值量+213%； 相较于此前市场预期单机柜液冷成本翻倍！！！
整机柜价值量，GB200 NVL72➡Vera Rubin NVL72，价值量从430万美金➡909万美金，+111%。
🍁重点关注： 麦格米特： NV大陆唯一电源合格供应商、800V高压电源领先二供可能性提升、二三次电源均有布局、SST开发中、液冷送样中。远期看2000e+，强call！！！
中熔电气： 公司已具备±400V/800VHVDC产品升级能力，可适配AIDC 800V高压直流架构，鉴于行业处于技术迭代与客户导入期。
液冷： 奕东电子、鼎通科技、远东股份、英维克、冰轮环境、飞龙股份、大元泵业。
电容&电感&BBU： 江海股份、万裕科技、艾华集团、蔚蓝锂芯、铂科新材、悦安新材、顺络电子
SiC： 天岳先进、芯联集成、晶盛机电
总体总结
主题正文
- 🍁🍁🍁电源&液冷大涨点评260609：Rubin最新成本拆解，电源&液冷价值量翻2-3倍！
- 🍁事件：Bernstein发布研究报告，将英伟达Vera Rubin NVL72机架的成本估算上修至约910万美元，高于此前市场预期的800万美金。
- 其中， 电源环节，GB200 NVL72➡Vera Rubin NVL72，价值量从4.4万美金➡15万美金， 价值量+240%；
- 散热环节，GB200 NVL72➡Vera Rubin NVL72，价值量从5.1万美金➡16万美金， 价值量+213%；
- 整机柜价值量，GB200 NVL72➡Vera Rubin NVL72，价值量从430万美金➡909万美金，+111%。
- 麦格米特： NV大陆唯一电源合格供应商、800V高压电源领先二供可能性提升、二三次电源均有布局、SST开发中、液冷送样中。
- 中熔电气： 公司已具备±400V/800VHVDC产品升级能力，可适配AIDC 800V高压直流架构，鉴于行业处于技术迭代与客户导入期。