【AI材料认准中泰建材&化工孙颖团队】今天电子布树脂大涨，电子布围绕涨价来（2代、cte和7628，不仅织布机短缺，ai纤维良率提升难度大制约供给新增）； 周日
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【AI材料认准中泰建材&化工孙颖团队】今天电子布树脂大涨，电子布围绕涨价来（2代、cte和7628，不仅织布机短缺，ai纤维良率提升难度大制约供给新增）；
周日4点ai材料电话会议汇报提到 2代布涨价已经在路上，且 生yi链电子布销量预期上修。重点国际复材、中材科技、中国巨石、宏和科技、石英股份。
AI树脂仍要重视（无千亿公司、涨幅低于电子布铜箔，近期主题催化多），主线：1）PTFE方案，受益为 PTFE树脂 东岳集团、昊华，BCB碳氢东材。2） BT载板树脂 新增量，受益为圣泉、东材。3） 生益链树脂 标的，受益为 圣泉、东材、呈和。4）PPO涨价，受益为圣泉、中化国际（南通星辰）。
AI填料（硅微粉-介电性能 和 氧化铝粉-散热），CCL+先进封装双产业趋势， 从辅材逐步走向主材，量、价、利齐升，是PTFE方案 核心增量材料，联瑞、国瓷。
MLCC粉体对照电子布，需求高增+供给格局好（替代日系）+强卡位，国瓷。
风险提示：需求不及预期、格局恶化
我们观点和电话会议欢迎关注
总体总结
主题正文
- 【AI材料认准中泰建材&化工孙颖团队】今天电子布树脂大涨，电子布围绕涨价来（2代、cte和7628，不仅织布机短缺，ai纤维良率提升难度大制约供给新增）；
- 周日4点ai材料电话会议汇报提到 2代布涨价已经在路上，且 生yi链电子布销量预期上修。
- 重点国际复材、中材科技、中国巨石、宏和科技、石英股份。
- AI树脂仍要重视（无千亿公司、涨幅低于电子布铜箔，近期主题催化多），主线：1）PTFE方案，受益为 PTFE树脂 东岳集团、昊华，BCB碳氢东材。
- 3） 生益链树脂 标的，受益为 圣泉、东材、呈和。
- AI填料（硅微粉-介电性能 和 氧化铝粉-散热），CCL+先进封装双产业趋势， 从辅材逐步走向主材，量、价、利齐升，是PTFE方案 核心增量材料，联瑞、国瓷。
- 风险提示：需求不及预期、格局恶化
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