🔥重视数据链及软硬一体AI Infra机遇【海天瑞声|深信服|星环科技】丨中信计算机 太阳【数据服务：海天瑞声】具身+G端双轮驱动数据服务需求。 1）具身智能：
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🔥重视数据链及软硬一体AI Infra机遇【海天瑞声|深信服|星环科技】丨中信计算机
太阳【数据服务：海天瑞声】具身+G端双轮驱动数据服务需求。 1）具身智能：2026是具身智能数据需求大年，智元机器人旗下觅蜂科技2026年的目标积累1000万小时有效数据，其中200万小时真机+真实场景数据， 公司系智元最大数据采集标注外部伙伴， 26年单家订单有望过亿且在积极拓展其他机器人客户；
2）G端项目：国家数据局2025年已公布首批63个可信数据空间试点，包括13个城市、22个行业和28个企业可信数据空间， 公司作为集成商参与可信数据空间及AI中试基地建设， 项目供不应求。
太阳【软硬一体Infra：深信服】深信服的超融合基础设施HCI（CPU资源池）、AgentSpace无感沙箱（安全隔离）和AI算力网关（成本治理）三大产品线， 兼具异构算力调度+内存分层+Agent沙箱解决能力；内存分层技术通过 DRAM+NVMe SSD组合， 128G-512G总内存需求单台服务器成本节省最高1.5-7万元，显著降低硬件采购成本，利好私有化部署。
太阳【数据库：星环科技】数据库作为软件层AI Infra难以被替代，Agent调用数据库软件MCP进行全栈开发已成为可复用工作流。新一代认知数据库产品基于GPU加速的向量检索性能提升20–200倍，TPC-DS全99个场景分析性能提升约20倍， 最快在6月底在海外市场上线单季单卡、单季多卡产品， 看好海外业务成为新增长极。
红包投资策略： 1）数据库：建议关注星环科技、达梦数据，建议关注海量数据、太极股份、英方软件； 2）软硬一体Infra及数据服务：重点推荐海天瑞声、深信服，建议关注范式智能、海致科技集团、卓越睿新、迅策、滴普科技。
总体总结
主题正文
- 1）具身智能：2026是具身智能数据需求大年，智元机器人旗下觅蜂科技2026年的目标积累1000万小时有效数据，其中200万小时真机+真实场景数据， 公司系智元最大数据采集标注外部伙伴， 26年单家订单有望过亿且在积极拓展其他机器人客户；
- 2）G端项目：国家数据局2025年已公布首批63个可信数据空间试点，包括13个城市、22个行业和28个企业可信数据空间， 公司作为集成商参与可信数据空间及AI中试基地建设， 项目供不应求。
- 太阳【软硬一体Infra：深信服】深信服的超融合基础设施HCI（CPU资源池）、AgentSpace无感沙箱（安全隔离）和AI算力网关（成本治理）三大产品线， 兼具异构算力调度+内存分层+Agent沙箱解决能力；
- 内存分层技术通过 DRAM+NVMe SSD组合， 128G-512G总内存需求单台服务器成本节省最高1.5-7万元，显著降低硬件采购成本，利好私有化部署。
- 太阳【数据库：星环科技】数据库作为软件层AI Infra难以被替代，Agent调用数据库软件MCP进行全栈开发已成为可复用工作流。
- 新一代认知数据库产品基于GPU加速的向量检索性能提升20–200倍，TPC-DS全99个场景分析性能提升约20倍， 最快在6月底在海外市场上线单季单卡、单季多卡产品， 看好海外业务成为新增长极。
- 1）数据库：建议关注星环科技、达梦数据，建议关注海量数据、太极股份、英方软件；
- 2）软硬一体Infra及数据服务：重点推荐海天瑞声、深信服，建议关注范式智能、海致科技集团、卓越睿新、迅策、滴普科技。