玫瑰玫瑰玫瑰调整结束，强call 拓荆科技【华西机械】 1、定增锁价完成，前期压制股价上涨因素解除！ 2、大陆存储扩产持续上修，存储敞口领跑板块，参考美股LAM
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玫瑰玫瑰玫瑰调整结束，强call 拓荆科技【华西机械】
1、定增锁价完成，前期压制股价上涨因素解除！
2、大陆存储扩产持续上修，存储敞口领跑板块，参考美股LAM较AMAT估值贵10X，核心是存储逻辑！预计公司26年新接订单增速领跑龙头！
3、3D堆叠核心设备是混合键合，公司产品国内领先竞争对手，25年订单3亿+，26年保守预计翻倍！先进封装期权至少1000亿！
玫瑰玫瑰投资建议：27年扩产继续高增，主业市值2500亿，混合键合期权1000亿！合计目标市值看3000-4000亿！
总体总结
主题正文
- 玫瑰玫瑰玫瑰调整结束，强call 拓荆科技【华西机械】
- 1、定增锁价完成，前期压制股价上涨因素解除！
- 2、大陆存储扩产持续上修，存储敞口领跑板块，参考美股LAM较AMAT估值贵10X，核心是存储逻辑！
- 预计公司26年新接订单增速领跑龙头！
- 3、3D堆叠核心设备是混合键合，公司产品国内领先竞争对手，25年订单3亿+，26年保守预计翻倍！
- 先进封装期权至少1000亿！
- 玫瑰玫瑰投资建议：27年扩产继续高增，主业市值2500亿，混合键合期权1000亿！
- 合计目标市值看3000-4000亿！