【东北通信】MLCC涨价，关注上游增量最大环节-离型膜，高度重视最强预期差标的 斯迪克。 事件： 村田官宣7月1日起上调AI服务器、车规级高端MLCC价格，涨幅
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【东北通信】MLCC涨价，关注上游增量最大环节-离型膜，高度重视最强预期差标的 斯迪克。 事件： 村田官宣7月1日起上调AI服务器、车规级高端MLCC价格，涨幅10%-40%，带动相关日系厂商股价大涨。
增量最大环节-mlcc离型膜： 高容MLCC把膜的用量+单价+壁垒同时推高，是国产替代最确定、弹性最强的环节。 需注意：高容MLCC层数多、膜体要求 极致、我们说的是高融、对离型膜要求是1μm以下的。
最强预期差标的： 🔥斯迪克
产能： 公司目前有7条离型膜产线，目前每月产能为3000w平米，下月会提升到5000w平米/月（ 今年全年约4e㎡产能），后续还会扩产 。 目前工厂满负荷运转、客户都在工厂等着 、出一车拉一车货。
技术水平：公司是国内唯一能做1μm以 下的离型膜供应商、最高可做1200层超高层产品（当时为了配套H家做的开发）。公司只做高端和超高端产品。 离型膜的核心难点在于pet基膜、公司 于上市前期投入40e资本开支、其中很大一部分用于pet基膜的研发、去年公司已对东丽的关键号牌完成替代。
客户： 国内厂商全覆盖，三环、风华对公司评价极高。台资企业2家。日系客户，村田已对接，正在导入。 村田目前核心供应商为东丽、mlcc离 型膜的核心技术难点在于pet基膜、公司已于去年突破东丽pet基膜关键号牌、因此导入村田“超高容”产品可能性极大！
总体总结
主题正文
- 【东北通信】MLCC涨价，关注上游增量最大环节-离型膜，高度重视最强预期差标的 斯迪克。
- 事件： 村田官宣7月1日起上调AI服务器、车规级高端MLCC价格，涨幅10%-40%，带动相关日系厂商股价大涨。
- 高容MLCC把膜的用量+单价+壁垒同时推高，是国产替代最确定、弹性最强的环节。
- 需注意：高容MLCC层数多、膜体要求 极致、我们说的是高融、对离型膜要求是1μm以下的。
- 产能： 公司目前有7条离型膜产线，目前每月产能为3000w平米，下月会提升到5000w平米/月（ 今年全年约4e㎡产能），后续还会扩产 。
- 技术水平：公司是国内唯一能做1μm以 下的离型膜供应商、最高可做1200层超高层产品（当时为了配套H家做的开发）。
- 离型膜的核心难点在于pet基膜、公司 于上市前期投入40e资本开支、其中很大一部分用于pet基膜的研发、去年公司已对东丽的关键号牌完成替代。
- 村田目前核心供应商为东丽、mlcc离 型膜的核心技术难点在于pet基膜、公司已于去年突破东丽pet基膜关键号牌、因此导入村田“超高容”产品可能性极大！