🔥🔥🔥【中金机械】液冷板块重点推荐，龙头英维克+6% 💎继大摩之后，bernstein发布Rubin拆解报告，GB200单机柜液冷价值量为5.1万美元，Rubi
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🔥🔥🔥【中金机械】液冷板块重点推荐，龙头英维克+6%
💎继大摩之后，bernstein发布Rubin拆解报告，GB200单机柜液冷价值量为5.1万美元，Rubin提升至15.8万美元，超过3倍增长。
💎此前市场预期rubin较GB系列机柜液冷价值量增加30-50%，忽略了液冷渗透率从30%提升到100%，因此我们测算有效液冷价值或实际提升2-3倍，类似于pcb的通胀倍数，市场预期差较大。
💎科技赛道高切低，建议关注液冷几条线机会： 1）谷歌链条催化：英维克、申菱环境 2）台系代工：金富科技、强瑞技术、凯旺科技、五洋自控 3）光模块液冷：鼎通科技、奕东电子、硕贝德
总体总结
主题正文
- 🔥🔥🔥【中金机械】液冷板块重点推荐，龙头英维克+6%
- 💎继大摩之后，bernstein发布Rubin拆解报告，GB200单机柜液冷价值量为5.1万美元，Rubin提升至15.8万美元，超过3倍增长。
- 💎此前市场预期rubin较GB系列机柜液冷价值量增加30-50%，忽略了液冷渗透率从30%提升到100%，因此我们测算有效液冷价值或实际提升2-3倍，类似于pcb的通胀倍数，市场预期差较大。
- 💎科技赛道高切低，建议关注液冷几条线机会：
- 1）谷歌链条催化：英维克、申菱环境
- 2）台系代工：金富科技、强瑞技术、凯旺科技、五洋自控
- 3）光模块液冷：鼎通科技、奕东电子、硕贝德