[礼物]0609 持续强推 军工AI外溢相关标的 [庆祝]服务器架构升级及AIDC芯片算力提升驱动器件及材料升级。AIDC算力需求提升对材料传输性能、电源冗余配
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[礼物]0609 持续强推 军工AI外溢相关标的
[庆祝]服务器架构升级及AIDC芯片算力提升驱动器件及材料升级。AIDC算力需求提升对材料传输性能、电源冗余配置等要求增加，同时技术迭代升级带来的产业链置换给予后进厂商份额提升窗口，部分领域后进厂商技术水平已实现对原有头部供应商的追赶超越。推荐关注 新雷能+菲利华+长盈通/锐科激光的标的组合。
[庆祝] 新雷能-关注ASIC加速背景下二三次电源核心标的。谷歌TPU等需求指引持续上行，相关配套厂商业绩兑现时点有望提前。公司绑定ADI，与一次电源厂商差异化竞争，二次电源 品类增加+客户突破+新机型渗透，三次电源核心突破VPD方案有望打造AI电源第二主线且弹性可观。
[庆祝] 菲利华-PCB材料升级+批产可行的优选方案-Q布。从中板、CPX子板、LPU到Ultra背板， 近一年来Q布应用的每一次边际增量本质反映其创新架构下的普适性，同时批产稳定性与可行性在材料升级中不可忽视，近期无布PTFE方案送样≠定型。短期材料方案波动核心看LPU订单层面验证，长期空间关注后续NV+谷歌等客户多款机型板材方案落地， 重点关注短期错杀以及Q3密集催化下的溢价弹性。
[庆祝] 长盈通/锐科激光-NPO/CPO带动保偏光纤需求提升。 光纤逻辑逐步由年初单一的单模涨价逐步切换至保偏渗透率提升，保偏光纤为NPO/CPO中CW光源配套刚需，未来两年需求体量有望呈多倍指数增长，同时海外大厂订单有望外溢至大陆厂商，建议重点关注 保偏增量下高业绩弹性相关厂商。
总体总结
主题正文
- [礼物]0609 持续强推 军工AI外溢相关标的
- AIDC算力需求提升对材料传输性能、电源冗余配置等要求增加，同时技术迭代升级带来的产业链置换给予后进厂商份额提升窗口，部分领域后进厂商技术水平已实现对原有头部供应商的追赶超越。
- 推荐关注 新雷能+菲利华+长盈通/锐科激光的标的组合。
- [庆祝] 新雷能-关注ASIC加速背景下二三次电源核心标的。
- 公司绑定ADI，与一次电源厂商差异化竞争，二次电源 品类增加+客户突破+新机型渗透，三次电源核心突破VPD方案有望打造AI电源第二主线且弹性可观。
- 从中板、CPX子板、LPU到Ultra背板， 近一年来Q布应用的每一次边际增量本质反映其创新架构下的普适性，同时批产稳定性与可行性在材料升级中不可忽视，近期无布PTFE方案送样≠定型。
- 短期材料方案波动核心看LPU订单层面验证，长期空间关注后续NV+谷歌等客户多款机型板材方案落地， 重点关注短期错杀以及Q3密集催化下的溢价弹性。
- 光纤逻辑逐步由年初单一的单模涨价逐步切换至保偏渗透率提升，保偏光纤为NPO/CPO中CW光源配套刚需，未来两年需求体量有望呈多倍指数增长，同时海外大厂订单有望外溢至大陆厂商，建议重点关注 保偏增量下高业绩弹性相关厂商。