【优利德】1.6T采样示波器存在重大预期差，且业绩高增，强call！ ①采样示波器被誉为电测仪器“皇冠上的明珠”，进入门槛极高， 核心壁垒是前端的采样保持器（采
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【优利德】1.6T采样示波器存在重大预期差，且业绩高增，强call！
①采样示波器被誉为电测仪器“皇冠上的明珠”，进入门槛极高， 核心壁垒是前端的采样保持器（采保芯片），是德和联讯自研，优利德与迅芯合作研发，1.6T采样示波器即将在下半年推出， 进度上仅次于联讯。此外公司收购信测通信，芯片+光测+电测三位一体布局！有望吃到1.6T光模块时代红利！
②业绩层面，国际化布局卓有成效，越南产能投产+海外渠道布局，打开2–3倍增长空间空间。26Q1业绩超预期，26Q2有望继续高增，超预期！（业绩相较dy和py，增速更高，弹性更大，市值不应该小于前两者！）
③光模块测试属于高通胀板块，是超级成长赛道，采样示波器又是最难的环节，在 “需求过剩供给严重不足”的现阶段，产品推出进度决定了是否能拿到光模块大客户订单， 优利德补齐“光测”，且在前端采保芯片方面亦有独家优势，有望拿到1.6T光模块测试入场券，预期差大，按手推荐！
总体总结
主题正文
- 【优利德】1.6T采样示波器存在重大预期差，且业绩高增，强call！
- ①采样示波器被誉为电测仪器“皇冠上的明珠”，进入门槛极高， 核心壁垒是前端的采样保持器（采保芯片），是德和联讯自研，优利德与迅芯合作研发，1.6T采样示波器即将在下半年推出， 进度上仅次于联讯。
- 此外公司收购信测通信，芯片+光测+电测三位一体布局！
- 有望吃到1.6T光模块时代红利！
- ②业绩层面，国际化布局卓有成效，越南产能投产+海外渠道布局，打开2–3倍增长空间空间。
- 26Q1业绩超预期，26Q2有望继续高增，超预期！
- （业绩相较dy和py，增速更高，弹性更大，市值不应该小于前两者！
- ③光模块测试属于高通胀板块，是超级成长赛道，采样示波器又是最难的环节，在 “需求过剩供给严重不足”的现阶段，产品推出进度决定了是否能拿到光模块大客户订单， 优利德补齐“光测”，且在前端采保芯片方面亦有独家优势，有望拿到1.6T光模块测试入场券，预期差大，按手推荐！