礼物【中信电子】持续看好周期涨价+AI成长共振下CCL的投资机会 礼物周期涨价：电子布仍然是当前最紧缺环节，6月延续上涨趋势。近日中东冲突影响，PPE树脂供应或
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礼物【中信电子】持续看好周期涨价+AI成长共振下CCL的投资机会
礼物周期涨价：电子布仍然是当前最紧缺环节，6月延续上涨趋势。近日中东冲突影响，PPE树脂供应或受阻，树脂迎涨价预期。CCL作为PCB产业链承上启下的链主环节，格局好，后续的利润释放仍具有超预期潜力。 我们已有CCL价格-成本-利润详细测算模型，欢迎联系交流
礼物AI成长：PCB/CCL在AI时代的升级斜率明确，我们测算28年AI PCB将近3000亿，AI CCL市场将超1000亿。生益科技在海外客户份额显著增长，并有望靠PTFE材料继续升级，南亚、建滔等均已布局高端材料，我们看好AI成长+国产替代下，国内CCL厂商的成长机会。 我们已有AIPCB/CCL详细行业模型，系统拆解价值量、市场空间、厂商份额/产能/业绩拆分，欢迎联系交流
礼物我们持续看好CCL作为周期涨价与AI成长共振环节的超额增长机会，重点推荐：生益科技（4 月初底部以来持续重点推荐）、建滔积层板（1月率先发布深度报告，电子布+CCL 双重共振，Q3季度金股）、南亚新材（6 月有望看到大客户认证进展）、同时关注低估值、补涨机会的华正新材（利润显著改善，ABF 受益机会），金安国纪等。
☎中信电子 徐涛/胡叶倩雯/雷俊成/桑轶
总体总结
主题正文
- 礼物【中信电子】持续看好周期涨价+AI成长共振下CCL的投资机会
- 近日中东冲突影响，PPE树脂供应或受阻，树脂迎涨价预期。
- CCL作为PCB产业链承上启下的链主环节，格局好，后续的利润释放仍具有超预期潜力。
- 我们已有CCL价格-成本-利润详细测算模型，欢迎联系交流
- 礼物AI成长：PCB/CCL在AI时代的升级斜率明确，我们测算28年AI PCB将近3000亿，AI CCL市场将超1000亿。
- 生益科技在海外客户份额显著增长，并有望靠PTFE材料继续升级，南亚、建滔等均已布局高端材料，我们看好AI成长+国产替代下，国内CCL厂商的成长机会。
- 我们已有AIPCB/CCL详细行业模型，系统拆解价值量、市场空间、厂商份额/产能/业绩拆分，欢迎联系交流
- 礼物我们持续看好CCL作为周期涨价与AI成长共振环节的超额增长机会，重点推荐：生益科技（4 月初底部以来持续重点推荐）、建滔积层板（1月率先发布深度报告，电子布+CCL 双重共振，Q3季度金股）、南亚新材（6 月有望看到大客户认证进展）、同时关注低估值、补涨机会的华正新材（利润显著改善，ABF 受益机会），金安国纪等。