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❗【南大光电】核心逻辑
1、壁垒独一档：光芯片核心 想看更多请加V：xian20210130 卡脖子6N高纯MO源， 国内唯一量产，全球仅次于三井住友，InP衬底竞争充足，真正刚需瓶颈在MO源； 2、涨价+原料加持：上游镓、铟对外供给受限，货源缺口扩大，当前产品涨价50%–70%，后续紧平衡下涨价弹性拉满（ 目前5000元/kg，历史最高10万元/kg）； 3、业绩爆炸空间：去年MO源营收7亿+， 索尔思（独家供应）单家供货1.5亿；索尔思2028年产能40倍扩容， 仅此客户就能贡献百亿营收，且该客户仅占公司MO源收入20%， 对标中船特气，高景气高纯材料龙头成长无上限，短期先看1000e。
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主题正文
- ❗【南大光电】核心逻辑
- 1、壁垒独一档：光芯片核心 想看更多请加V：xian20210130 卡脖子6N高纯MO源， 国内唯一量产，全球仅次于三井住友，InP衬底竞争充足，真正刚需瓶颈在MO源；
- 2、涨价+原料加持：上游镓、铟对外供给受限，货源缺口扩大，当前产品涨价50%–70%，后续紧平衡下涨价弹性拉满（ 目前5000元/kg，历史最高10万元/kg）；
- 3、业绩爆炸空间：去年MO源营收7亿+， 索尔思（独家供应）单家供货1.5亿；
- 索尔思2028年产能40倍扩容， 仅此客户就能贡献百亿营收，且该客户仅占公司MO源收入20%， 对标中船特气，高景气高纯材料龙头成长无上限，短期先看1000e。