MLCC日内第二次强call：村田涨价宣告6月原厂密集涨价潮将至，AI通胀逻辑迎首轮产业验证，继续强推三环集团【中信电子】 各位领导好，经过我们 产业验证村田刚
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MLCC日内第二次强call：村田涨价宣告6月原厂密集涨价潮将至，AI通胀逻辑迎首轮产业验证，继续强推三环集团【中信电子】
各位领导好，经过我们 产业验证村田刚宣布MLCC涨价的事件置信度较高， 预计六月有更多原厂跟进涨价，第一波涨价潮即将到来！
除村田外， 韩台中的原厂有望在6月-7月渐次落地第一轮10~30%涨价，覆盖低中高端，从原厂角度AI带动MLCC整体beta上行逻辑得到首轮验证（后续还有多轮）！
我们看好27年1~2倍甚至更高价格涨幅。26-27年 后续仍有至少2~3轮涨价，我们坚定认为本轮MLCC就是类比存储、CCL、电子布、光纤等AI通胀品类，且 若回到17-18年价格高点乐观看有1-2倍涨幅，当前仅是涨价初期。
当前位置仍有至少50%以上上行空间。国内三环、风华当前市值隐含约50%~80%涨价预期。
继续坚定推荐三环集团，另外从弹性角度建议关注 昀冢科技、 风华高科。
总体总结
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- MLCC日内第二次强call：村田涨价宣告6月原厂密集涨价潮将至，AI通胀逻辑迎首轮产业验证，继续强推三环集团【中信电子】
- 各位领导好，经过我们 产业验证村田刚宣布MLCC涨价的事件置信度较高， 预计六月有更多原厂跟进涨价，第一波涨价潮即将到来！
- 除村田外， 韩台中的原厂有望在6月-7月渐次落地第一轮10~30%涨价，覆盖低中高端，从原厂角度AI带动MLCC整体beta上行逻辑得到首轮验证（后续还有多轮）！
- 我们看好27年1~2倍甚至更高价格涨幅。
- 26-27年 后续仍有至少2~3轮涨价，我们坚定认为本轮MLCC就是类比存储、CCL、电子布、光纤等AI通胀品类，且 若回到17-18年价格高点乐观看有1-2倍涨幅，当前仅是涨价初期。
- 当前位置仍有至少50%以上上行空间。
- 国内三环、风华当前市值隐含约50%~80%涨价预期。
- 继续坚定推荐三环集团，另外从弹性角度建议关注 昀冢科技、 风华高科。