因为看见，所以坚定。2000亿【厦门钨业】 1、市场只知钻针会“卡AI的脖子“， 殊不知钻针的原材料—钨棒是更卡脖子的环节： ①AI对钻针的需求呈现爆发式增长态
- 序号：539
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
因为看见，所以坚定。2000亿【厦门钨业】
1、市场只知钻针会“卡AI的脖子“， 殊不知钻针的原材料—钨棒是更卡脖子的环节： ①AI对钻针的需求呈现爆发式增长态势已无疑问，当前市场更担心或者更关心谁扩产更快，之前担心设备紧缺影响产能，现在钻针公司如雨后春笋冒出，全市场钻针公司市值合计近4000亿，均在磨刀霍霍大幅扩产；②钨棒是钻针的核心原材料，其技术壁垒极高，直到现在DT仍有近40%钨棒需要进口，绝大部分来自日本住友，现在日本住友因缺钨（中国出口限制）而减产，正可谓需求盘子快速扩大、但进口供给却在收缩， 小小钨棒是否会卡了整个AI的脖子呢？ ③钻针钨棒技术壁垒极高， 国内能够填补供给缺口的企业屈指可数 （24年之前PCB钻针行业持续走下坡路，几乎没有新企业在钻针钨棒上进行投入），厦门钨业和中钨高新是最核心的供给。
2、mlcc是仅次于GPU、内存之后的第三大成本市场，高端钛酸钡粉体又是一个瓶颈，厦门钨业又在卡位核心材料！
AI需要的是高精尖，不是大路货。钻针钨棒逻辑已初现端倪，下半年会愈演愈烈，务必重视。
总体总结
主题正文
- 因为看见，所以坚定。
- 2000亿【厦门钨业】
- 1、市场只知钻针会“卡AI的脖子“， 殊不知钻针的原材料—钨棒是更卡脖子的环节： ①AI对钻针的需求呈现爆发式增长态势已无疑问，当前市场更担心或者更关心谁扩产更快，之前担心设备紧缺影响产能，现在钻针公司如雨后春笋冒出，全市场钻针公司市值合计近4000亿，均在磨刀霍霍大幅扩产；
- ②钨棒是钻针的核心原材料，其技术壁垒极高，直到现在DT仍有近40%钨棒需要进口，绝大部分来自日本住友，现在日本住友因缺钨（中国出口限制）而减产，正可谓需求盘子快速扩大、但进口供给却在收缩， 小小钨棒是否会卡了整个AI的脖子呢？
- ③钻针钨棒技术壁垒极高， 国内能够填补供给缺口的企业屈指可数 （24年之前PCB钻针行业持续走下坡路，几乎没有新企业在钻针钨棒上进行投入），厦门钨业和中钨高新是最核心的供给。
- 2、mlcc是仅次于GPU、内存之后的第三大成本市场，高端钛酸钡粉体又是一个瓶颈，厦门钨业又在卡位核心材料！
- AI需要的是高精尖，不是大路货。
- 钻针钨棒逻辑已初现端倪，下半年会愈演愈烈，务必重视。