[礼物]【广发建筑 耿鹏智团队】周观点更新：回调后继续强推洁净室，重视算电协同、管网智能化运维投资机会-20260607 [太阳]本周复盘 5.31-6.7交易
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[礼物]【广发建筑 耿鹏智团队】周观点更新：回调后继续强推洁净室，重视算电协同、管网智能化运维投资机会-20260607
[太阳]本周复盘 5.31-6.7交易日建筑指数累计涨幅-1.3%/上证-1.0% [咖啡]涨幅top5：太极实业/+25.6%（服务海力士DDR5及HBM封装）、*ST岭南/+22.0%、园林股份/+16.9%（参股华澜微/存储部件供应商）、*ST美芝/+15.5%（拟推动庭外重组 化解债务危机与退市风险）、亚翔集成/+12.5%（回撤后低点）。
[太阳]观点更新&重点标的： 1、洁净室： 6月6日，全球首个“预制算力中心底座”正式投用，相较传统建设占地面积减少了超30%，整体成本也下降了20%，最快5个月就可以完成施工，整体土建成本节约近80%。存储芯片、先进逻辑、半导体设备国产替代进行时，继续重视国产存储及先进制程扩产投资机会。继续强推 柏诚股份 ，推荐 深桑达A。 出海方面，推荐 亚翔集成 ，推荐 圣晖集成 。 2、持续重视管网数据底座、智能化运维、非开挖修复投资机会，推荐 誉帆科技、隧道股份。 3、算电协同：到2030年，人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力、能源领域人工智能专用技术研发和应用达到世界领先水平。推荐 中国电建 ，关注中国能建、中国通信服务、德才股份。 4、国际工程：焦煤价格高涨+厄尔尼诺预期推动欧洲电价高增下推荐 北方国际 。美伊缓和下国际工程预期复苏反弹，推荐 中材国际。 5、重视核电模块化建设提速。推荐 利柏特。
👊继续强推 柏诚股份 两存市占率超20%，布局医药/IDC/半导体洁净室模块化，26/27年业绩分别4.1/6.3亿元，当前看180-200亿目标市值。景气度高点估值下看230亿元❗️ 👊推荐 亚翔集成 2025年海外营收36.2亿元/同比+55.7%，占比达74%。美光、世界先进新加坡项目确定，未来业绩兑现持续加速。 👊继续推荐 利柏特（核电+海工） 中广核近期有望进行大模块订单招标❗ 近期转债强赎风险释放，中广核公告模块订单招标计划，未来广东太平岭及山东招远4台机组模块项目有望在近期招标。 👊推荐 北方国际 蒙煤贸易业务有望受益焦煤价格提升+孟加拉燃煤电站投运+厄尔尼诺有望带动欧洲电价提升增厚克罗地亚风电项目业绩。 26年分部估值看200亿元 。 👊推荐 中国电建 算电全产业链优势，看1500e/70%空间（工程800e+绿电27GW400e、抽蓄运营16GW/300e。
总体总结
主题正文
- [礼物]【广发建筑 耿鹏智团队】周观点更新：回调后继续强推洁净室，重视算电协同、管网智能化运维投资机会-20260607
- [咖啡]涨幅top5：太极实业/+25.6%（服务海力士DDR5及HBM封装）、*ST岭南/+22.0%、园林股份/+16.9%（参股华澜微/存储部件供应商）、*ST美芝/+15.5%（拟推动庭外重组 化解债务危机与退市风险）、亚翔集成/+12.5%（回撤后低点）。
- 1、洁净室： 6月6日，全球首个“预制算力中心底座”正式投用，相较传统建设占地面积减少了超30%，整体成本也下降了20%，最快5个月就可以完成施工，整体土建成本节约近80%。
- 存储芯片、先进逻辑、半导体设备国产替代进行时，继续重视国产存储及先进制程扩产投资机会。
- 2、持续重视管网数据底座、智能化运维、非开挖修复投资机会，推荐 誉帆科技、隧道股份。
- 👊继续强推 柏诚股份 两存市占率超20%，布局医药/IDC/半导体洁净室模块化，26/27年业绩分别4.1/6.3亿元，当前看180-200亿目标市值。
- 👊继续推荐 利柏特（核电+海工） 中广核近期有望进行大模块订单招标❗ 近期转债强赎风险释放，中广核公告模块订单招标计划，未来广东太平岭及山东招远4台机组模块项目有望在近期招标。
- 👊推荐 北方国际 蒙煤贸易业务有望受益焦煤价格提升+孟加拉燃煤电站投运+厄尔尼诺有望带动欧洲电价提升增厚克罗地亚风电项目业绩。