【国盛电新】本周核心观点-20260607 AIDC： 持续看好柜外UPS/800V HVDC发展趋势，关注 科士达、中恒电气、科华数据、锐明技术。Rubin功
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【国盛电新】本周核心观点-20260607
AIDC： 持续看好柜外UPS/800V HVDC发展趋势，关注 科士达、中恒电气、科华数据、锐明技术。Rubin功率提升，对应电容需求大幅增长，叠加 涨价影响。关注 海星股份、江海股份、艾华集团、三环集团、风华高科等。
锂电： 本周钠电池储能产业交流活动在上海举行，看好 万顺新材、鼎胜新材、维科技术，看好铜箔板块 泰金新能、洪田股份、海亮股份，以及具备alpha的 多氟多、龙蟠科技、鹏辉能源。
储能： 户储Q2排产环比预计高增，大储海外订单预计顺价好于国内，短期储能板块受欧洲贸易战情绪影响波动加剧，不改基本面向好趋势。关注户储 德业股份、固德威、艾罗能源、锦浪科技。大储 阳光电源、阿特斯、海博思创、正泰电源。
风电： 欧洲海风景气度仍在，Q2海风业绩有望高增，持续看好 天顺风能、大金重工等。
光伏： 光伏去银化加速，关注产业新技术变化，持续关注北美光伏产业链机会。关注 晶科能源、拉普拉斯、迈为股份等。
风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。
总体总结
主题正文
- 【国盛电新】本周核心观点-20260607
- 持续看好柜外UPS/800V HVDC发展趋势，关注 科士达、中恒电气、科华数据、锐明技术。
- Rubin功率提升，对应电容需求大幅增长，叠加 涨价影响。
- 关注 海星股份、江海股份、艾华集团、三环集团、风华高科等。
- 本周钠电池储能产业交流活动在上海举行，看好 万顺新材、鼎胜新材、维科技术，看好铜箔板块 泰金新能、洪田股份、海亮股份，以及具备alpha的 多氟多、龙蟠科技、鹏辉能源。
- 户储Q2排产环比预计高增，大储海外订单预计顺价好于国内，短期储能板块受欧洲贸易战情绪影响波动加剧，不改基本面向好趋势。
- 光伏去银化加速，关注产业新技术变化，持续关注北美光伏产业链机会。
- 风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。