【国联民生电子】持续强推——重视MLCC原厂价拐点时刻 🌹领导好，周末Semianalysis发文，认为到2027日历年，AI服务器对MLCC的需求将增长~5倍

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【国联民生电子】持续强推——重视MLCC原厂价拐点时刻

🌹领导好，周末Semianalysis发文，认为到2027日历年，AI服务器对MLCC的需求将增长~5倍，看好MLCC需求瓶颈正在蔓延。

➠韩、台MLCC原厂宣布1/6涨价MLCC后，市场在期待国内原厂跟进涨价； ➠目前， 大陆原厂已经在价格上有所行动，预计在后续会逐步落地体现。

🤔参考上一轮17-19大周期行情，部分原厂出厂价上涨5倍以上，现货价上涨近20倍；

☀我们认为目前仍没有到单纯博弈涨价的阶段，MLCC的AI超级周期才刚开始，一致预期逐步增强， 6月起可以看到出厂价和现货价更频繁、更乐观的变化。

重视MLCC行业的存储时刻、分歧即是最佳布局点！

🌟重点推荐： A股：风华高科、三环集团、商络电子、洁美科技、博迁新材、火炬电子、云汉芯城等； 港股方面：天利控股。

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主题正文

1. 【国联民生电子】持续强推——重视MLCC原厂价拐点时刻
2. 🌹领导好，周末Semianalysis发文，认为到2027日历年，AI服务器对MLCC的需求将增长~5倍，看好MLCC需求瓶颈正在蔓延。
3. ➠韩、台MLCC原厂宣布1/6涨价MLCC后，市场在期待国内原厂跟进涨价；
4. ➠目前， 大陆原厂已经在价格上有所行动，预计在后续会逐步落地体现。
5. 🤔参考上一轮17-19大周期行情，部分原厂出厂价上涨5倍以上，现货价上涨近20倍；
6. ☀我们认为目前仍没有到单纯博弈涨价的阶段，MLCC的AI超级周期才刚开始，一致预期逐步增强， 6月起可以看到出厂价和现货价更频繁、更乐观的变化。
7. A股：风华高科、三环集团、商络电子、洁美科技、博迁新材、火炬电子、云汉芯城等；