【华泰机械周观点】0608 [太阳]上周金股回顾:【奕东电子24.15%】【芯碁微装13.13%】【中联重科4.30%】【科威尔3.39%】【汇川技术2.19%

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【华泰机械周观点】0608 [太阳]上周金股回顾:【奕东电子24.15%】【芯碁微装13.13%】【中联重科4.30%】【科威尔3.39%】【汇川技术2.19%】【快克智能-1.45%】【科瑞技术-2.97%】【博杰股份-8.3%】

[红包]本周金股：【三一重工】【中联重科】【芯碁微装】【科威尔】【博杰股份】【杰克科技】【拉普拉斯】

[礼物]推荐行业观点

工程机械 5月挖机内外销数据同比高增，起重机涨价，q2及下半年汇兑影响边际减小，板块前期承担控指数责任，遭遇大资金抛压基本结束，风格切换下看好头部主机厂【三一重工】【中联重科】

pcb设备+先进封装设备 pcb价值量提升，推动设备持续迎接量价齐升的通胀逻辑，下游扩产+技术迭代（如超快等），推动订单与估值齐升。核心设备27年估值仍不贵。关注先进封装cowos-l曝光设备头部客户进展顺利的【芯碁微装】

磷化铟、mlcc 磷化铟与mlcc短缺推动磷化铟衬底涨价+mlcc设备放量。看好布局mlcc+pcba检测设备+磷化铟的【博杰股份】有望持续引入大客户合作

AIDC测试电源 海外龙头致茂满产，国产测试设备开始放量，28年有望迎百亿市场，关注订单加速度放量的弹性标的【科威尔】

纺服设备 关注绝对收益属性的【杰克科技】1）Q2提价落地+市占率提升带动收入加速；2）第二曲线自动化设备放量，616智能成套新品发布；3）机器人9月商用落地。

光伏设备 位置低，市场可能再次博弈出口问题解决，源于6月中下旬部分企业报关预期，第一批设备出口最后的观测点。

总体总结

主题正文

1. [太阳]上周金股回顾:【奕东电子24.15%】【芯碁微装13.13%】【中联重科4.30%】【科威尔3.39%】【汇川技术2.19%】【快克智能-1.45%】【科瑞技术-2.97%】【博杰股份-8.3%】
2. 工程机械 5月挖机内外销数据同比高增，起重机涨价，q2及下半年汇兑影响边际减小，板块前期承担控指数责任，遭遇大资金抛压基本结束，风格切换下看好头部主机厂【三一重工】【中联重科】
3. pcb设备+先进封装设备 pcb价值量提升，推动设备持续迎接量价齐升的通胀逻辑，下游扩产+技术迭代（如超快等），推动订单与估值齐升。
4. 核心设备27年估值仍不贵。
5. 关注先进封装cowos-l曝光设备头部客户进展顺利的【芯碁微装】
6. AIDC测试电源 海外龙头致茂满产，国产测试设备开始放量，28年有望迎百亿市场，关注订单加速度放量的弹性标的【科威尔】
7. 纺服设备 关注绝对收益属性的【杰克科技】1）Q2提价落地+市占率提升带动收入加速；
8. 光伏设备 位置低，市场可能再次博弈出口问题解决，源于6月中下旬部分企业报关预期，第一批设备出口最后的观测点。