🔥🔥 涨价远未结束→主升序幕开启 [太阳]山西事故后目前已呈现2大超预期 👉 停产煤矿的停产时间超预期。远超此前3~5天预期，截至上周五，仍有过半煤矿尚未复产；
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🔥🔥 涨价远未结束→主升序幕开启
[太阳]山西事故后目前已呈现2大超预期
👉 停产煤矿的停产时间超预期。远超此前3~5天预期，截至上周五，仍有过半煤矿尚未复产； 👉 停产煤矿复产后产量下滑幅度超预期。普遍下滑20%~50%不等。
[太阳]我们始终认为：本次事故后续关注的重点在于“留神裕煤矿的违规行为是否仅为个例，表外产量规模到底有多大，在本次事故后是否会被清理”。虽然我们无从准确得知类似留神裕煤矿暗面超产的规模合计有多大，但我们认为考虑到此次事故性质极其恶劣， 安监力度的升级可能导致表外隐形供给得到彻底杜绝（目前部分复产及在产矿井产量已出现明显下滑），其影响不容忽视，或将彻底打开煤价向上空间。
👉 动力煤价格冲千序幕即将拉开。
👉 焦煤是反转、并非反弹，价格向上空间或将彻底打开， 可类比21年“内蒙古涉煤腐败倒查20年”行情。
👉不是所有事件都能“以史为鉴" 👉当理解了顶层态度，了解了督查手段，复产不及预期、产量下滑，便是理所当然 👉越往后，缺口体现越为明显，现货引领期货 👉在绝对的供需缺口面前，下游亏损减产便是唯一的结果
兖矿、昊华、新集 平煤、潞安、淮矿
总体总结
主题正文
- [太阳]山西事故后目前已呈现2大超预期
- 远超此前3~5天预期，截至上周五，仍有过半煤矿尚未复产；
- 普遍下滑20%~50%不等。
- [太阳]我们始终认为：本次事故后续关注的重点在于“留神裕煤矿的违规行为是否仅为个例，表外产量规模到底有多大，在本次事故后是否会被清理”。
- 虽然我们无从准确得知类似留神裕煤矿暗面超产的规模合计有多大，但我们认为考虑到此次事故性质极其恶劣， 安监力度的升级可能导致表外隐形供给得到彻底杜绝（目前部分复产及在产矿井产量已出现明显下滑），其影响不容忽视，或将彻底打开煤价向上空间。
- 👉 动力煤价格冲千序幕即将拉开。
- 👉 焦煤是反转、并非反弹，价格向上空间或将彻底打开， 可类比21年“内蒙古涉煤腐败倒查20年”行情。
- 👉当理解了顶层态度，了解了督查手段，复产不及预期、产量下滑，便是理所当然