【ZX机械】周度观点更新及活动更新——20260607 [红包] 重大边际变化 （1）AI及科技 PCB/先进封装：头部钻针厂6月以来的接单长径比及ASP出现明
- 序号：345
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【ZX机械】周度观点更新及活动更新——20260607
[红包] 重大边际变化
（1）AI及科技
PCB/先进封装：头部钻针厂6月以来的接单长径比及ASP出现明显调升，继续强调Q3Q4及今明年的板块业绩弹性；本周京东方、台积电更新玻璃基板进展，推荐TGV核心厂商【帝尔激光】；
AIDC：基本面维持强劲，回调带来布局机会，推荐【杰瑞股份、应流股份、联德股份、汉钟精机、汽轮科技】；
机器视觉及硬件：【奥比中光】头戴式数据采集器进军物理AI，3D扫描仪及3D打印带来业绩新增量，重点推荐。
（2）工程机械 5月挖机数据表现亮眼，内外销量分别同比+38.6%、+34.2%，继续共振向上。板块基本面坚挺、巨头涨价提振情绪，当前主机厂估值安全边际极高，配置价值可观， 核心推荐【三一、徐工、恒立、中联、柳工】。
（3）造船产业 本周Clarksons新船价格指数185点，环比持平。基本面持续强劲，船舶、松发27年PE不足10x，当下估值已至击球区，看好造船板块投资机会。
（4）具身智能机器人 海外头部机器人正开启量产订单预沟通，国产链各家头部主机厂上市进展顺利，建议关注世界模型、机器人轴承等边际变化方向。
[红包] 过去一周重点调研等活动 光伏展调研、凯格精机、拓璞数控、汉钟精机、九号公司
[红包] 下周重点调研活动 大族数控、乔锋智能、云深处、矩子科技
总体总结
主题正文
- PCB/先进封装：头部钻针厂6月以来的接单长径比及ASP出现明显调升，继续强调Q3Q4及今明年的板块业绩弹性；
- 本周京东方、台积电更新玻璃基板进展，推荐TGV核心厂商【帝尔激光】；
- AIDC：基本面维持强劲，回调带来布局机会，推荐【杰瑞股份、应流股份、联德股份、汉钟精机、汽轮科技】；
- 机器视觉及硬件：【奥比中光】头戴式数据采集器进军物理AI，3D扫描仪及3D打印带来业绩新增量，重点推荐。
- 板块基本面坚挺、巨头涨价提振情绪，当前主机厂估值安全边际极高，配置价值可观， 核心推荐【三一、徐工、恒立、中联、柳工】。
- 本周Clarksons新船价格指数185点，环比持平。
- 基本面持续强劲，船舶、松发27年PE不足10x，当下估值已至击球区，看好造船板块投资机会。
- 海外头部机器人正开启量产订单预沟通，国产链各家头部主机厂上市进展顺利，建议关注世界模型、机器人轴承等边际变化方向。