【财通唐佳｜周观点】别说高切低，核心还是 科技切科技，仍然看好硅片+FAB 0607 各位领导好，周五美股调整使得部分投资人担心后续A股走势，但我们认为本轮A股

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【财通唐佳｜周观点】别说高切低，核心还是 科技切科技，仍然看好硅片+FAB 0607

各位领导好，周五美股调整使得部分投资人担心后续A股走势，但我们认为本轮A股已提前反应部分预期，建议准备好子弹，明天如果有明显调整可加仓。

加哪些？

1️⃣硅片（ 首推立昂微）

硅片是筹码结构极好的涨价条线，立昂微周五顶着可转债转股抛压仍然如此强势，足以反映市场认可度。 我们强调，目前硅片正处在景气周期拐点，海外SUMCO、信越已进入提价周期（本周末高盛等大行也大幅上修了这俩公司的目标价）， 大陆厂商提价在即，当前位置是硅片板块绝佳买点， 首推重掺龙头立昂微，板块内其他公司同步看好。

2️⃣FAB三剑客（中芯、华虹、燕东微）

AI后续核心瓶颈在先进制程，当前板块龙头股价在前期高点回调已20%，我们认为市场完全没有定价先进制程涨价以及相应的盈利上修（预计6月开始陆续落地），如果长鑫上市后市值是3-5we，估值看15-20 PB的话，同为核心资产的村龙村凤应该多少倍PB合理？——坚定看好中芯、华虹、燕东微。

💐总结：明天准备好子弹，我们继续看好硅片+FAB。

总体总结

主题正文 总结：明天准备好子弹，我们继续看好硅片+FAB。