❗【DBDZ】新增推荐：重视【中巨芯】，供需缺口下六氟化钨涨价弹性标的 日本生产的六氟化钨即将库存耗尽或于下月断供，供给出清有望催化价格继续上涨！ 今天为领导们
- 序号：288
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
❗【DBDZ】新增推荐：重视【中巨芯】，供需缺口下六氟化钨涨价弹性标的
日本生产的六氟化钨即将库存耗尽或于下月断供，供给出清有望催化价格继续上涨！
今天为领导们重点提示国内第二大六氟化钨产能核心标的——中巨芯：
1️⃣ 日韩WF6告急，当前供需缺口大 因WF6（六氟化钨）原材料供应中断，日本或将出清2900吨产能（全球产能约1万吨）。6月2日最新消息，国内六氟化钨主流参考价达180万元/吨（去年仅为30-40万元/吨），出口价达220万元/吨，目前现货紧缺，供方惜售心态明显，下游刚需采购为主且议价能力偏弱，预计短期WF6价格易涨难跌。
2️⃣ 全球存储大扩产周期，WF6需求激增下游高景气 存储需求端正迎来“技术通胀”：随着3D NAND层数不断叠加，钨插塞（Tungsten Plug）等工艺应用增加，导致单位芯片对WF6的消耗量显著提升，叠加全球核心存储大厂（长存、长鑫、海力士等）进入新一轮扩产周期，势必带动WF6需求激增，缺口逻辑持续强化。
3️⃣ 国内第二大产能供应商，客户优质稳定量产 公司拥有600吨WF6产能，当前接近满产并已确定扩产，预计将扩至2000吨，现主要供长存（公司与中船份额四六开）和铠侠，新增产能有望明年部分释放并被下游存储强劲需求迅速消化，带动业绩显著放量。
[太阳]预计今年收入40%以上增速并摘U，客户优质（前三大客户为长存、SMIC、海力士）+半导体纯度高（半导体营收预计占8成以上），考虑公司在产业链中稀缺卡位，市值看485亿，当前位置胜率赔率俱佳，建议高度重视！
总体总结
主题正文
- 日本生产的六氟化钨即将库存耗尽或于下月断供，供给出清有望催化价格继续上涨！
- 今天为领导们重点提示国内第二大六氟化钨产能核心标的——中巨芯：
- 因WF6（六氟化钨）原材料供应中断，日本或将出清2900吨产能（全球产能约1万吨）。
- 6月2日最新消息，国内六氟化钨主流参考价达180万元/吨（去年仅为30-40万元/吨），出口价达220万元/吨，目前现货紧缺，供方惜售心态明显，下游刚需采购为主且议价能力偏弱，预计短期WF6价格易涨难跌。
- 2️⃣ 全球存储大扩产周期，WF6需求激增下游高景气
- 存储需求端正迎来“技术通胀”：随着3D NAND层数不断叠加，钨插塞（Tungsten Plug）等工艺应用增加，导致单位芯片对WF6的消耗量显著提升，叠加全球核心存储大厂（长存、长鑫、海力士等）进入新一轮扩产周期，势必带动WF6需求激增，缺口逻辑持续强化。
- 公司拥有600吨WF6产能，当前接近满产并已确定扩产，预计将扩至2000吨，现主要供长存（公司与中船份额四六开）和铠侠，新增产能有望明年部分释放并被下游存储强劲需求迅速消化，带动业绩显著放量。
- [太阳]预计今年收入40%以上增速并摘U，客户优质（前三大客户为长存、SMIC、海力士）+半导体纯度高（半导体营收预计占8成以上），考虑公司在产业链中稀缺卡位，市值看485亿，当前位置胜率赔率俱佳，建议高度重视！